2019年05月11日

たくさんの顧客に自社サービスを知ってもらうために、どうするのがよいかというお話

現に取引をしているお客様に限らず、連絡先を取得した見込み客(以下ではあわせて単に「顧客」と称します)に、どのように効率よく自社サービスを伝えていくかは、考え出すと奥が深い問題です。
新しいサービスを提供開始したときはもちろん、顧客全員に改めて自社サービスを認知させたい場面もありますよね。

その方法として、例えば全顧客に一斉メール配信をするという方法もありますが、全員が読んでくれるとは限りません。
タイトルを読みはするものの、本文を読まずに削除する人もいるでしょう。

高齢者は電子メールを読まず、郵送を好む人も多いような気がしますが、スマホを愛用する高齢者もいます。
さらには、ツイッター、LINEなどの方を好む人もいます。

どの方法を使っても、情報が届く顧客もいれば、届かない顧客もいます。
だからといって、メールも送り、郵便も送り、電話もかける・・・というのは顧客に嫌われるリスクが高まりますし、営業コストも高くなってしまいます。

 
会社によっては、個人情報を収集するときに「どの方法での連絡を好みますか?」をヒアリングするケースがあります。
顧客が希望する方法でアプローチをかけるので、情報を届けられる可能性は高まりますが、それらを顧客ごとに使い分ける苦労が発生します。
その作業を営業事務担当者が行ったり、規模が大きければ営業支援システムのようなものを導入するなど、負担も生じます。

顧客の人数は、独立系FPなら時に数百人、企業系FPなら数十万人に及ぶこともあります。
多量の顧客に精度高くアプローチをかけようとするほど、コストも高まります。オペレーションも複雑になります。
なので現実的にはどこかで落としどころをつける必要があるでしょう。

独立系FPの場合、限られた人的リソースの中で、効率よく実行できる方法を採用するのが現実的です。
上記を考慮したうえで「基本的にはメールでのやり取りに限定する」と割り切るのも、もちろんありです。

企業系FPを束ねる管理者なら、施策の費用対効果はもちろん、もれなく重複なく全顧客にアプローチするため、全FPをどのように分担するのかの検討まで、同時に求められることもあるでしょう。

自社サービスをどのように効率よく多くの人に届けるかは、とても重要な経営問題です。
どれだけ素晴らしいサービスを作っても、認知されなければ意味がありませんからね。
自社サービスの良さをもっとたくさんの人に認知させたいとか、アプローチできていない顧客がいることがわかっているなら、早速取り組んでみてはいかがでしょうか。

(このお話は、先日開催した勉強会・懇親会で出た話題をもとにしています)
 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  今後の勉強会の開催予定
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■5/30(木) ライフプランソフトを活用し、上手な保険見直しを実現しよう
■6/30(日) FP相談の実践力向上!(ねんきん定期便&投資相談コンプライアンス)

<FP資格取得の姉妹勉強会 ご案内>
■5/19(日):FP3級 頻出重要ポイント(2級基礎)総仕上げ勉強会

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

posted by FPスキル実践活用勉強会スタッフ at 11:00| Comment(0) | TrackBack(0) | FPスキルアップ・FPビジネス

2019年05月03日

FP相談の実践力向上!(ねんきん定期便&投資相談コンプライアンス編) 勉強会のご案内

新たに勉強会の参加申込を開始しましたので、そのお知らせです。
少し先になりますが、6/30(日)に、下記のテーマで勉強会を開催します。
・FP相談の実践力向上!(ねんきん定期便&投資相談コンプライアンス編)

今回も、FPの実践力を高めることを目的とした、他にはない企画です!
いくつもの相談事例を使いながら、FPの実践力を高めていきましょう!

勉強会の開催概要は、下記のとおりです。

━━━━━━━━━━━━━━━━
今回は、FPとして経験豊富であり有料相談を多数こなしている 向藤原 寛 様を講師としてお招きします。
講師の知見を取り入れながら、次の2部構成で進行します。

第1部は、「ねんきん定期便の活用法」がテーマです。
ねんきん定期便といえば、老後の年金が真っ先に思い浮かびます。
しかし、老後年金以外のFP相談でも活用できるツールです。
ねんきん定期便からFPアドバイスの切り口を増やし、さまざまなライフプランのサポートにつなげる方法を学びましょう!

第2部は、「投資相談コンプライアンス」がテーマです。
税理士や投資助言業など独占業務を持つ資格を持たないFPは、コンプライアンス上、顧客に話してよいこととダメなことがあります。
法律上のNGは避けつつも、お客様から具体的な情報や意見を求められたときに、相談の満足度を損なわない話し方は求められます。
独占業務資格がなくとも、資産運用相談に強いFPになれる会話術を学びましょう!

実際の相談現場では、年金と資産運用をセットで話す場面も多くあります。
講師が持つノウハウも学びながら、皆さんの有料相談の質を高め、お客様に価値を提供できるようになりましょう!
皆様のご参加をお待ちしています!

 
この勉強会の参加メリット
◎ ねんきん定期便で、FPアドバイスの切り口を増やせる!
◎ 年金・社会保険制度の相談に強くなれる!
◎ 資産運用の相談にも強くなれる!
◎ コンプライアンスをクリアしつつ価値ある相談ができるようになる!
◎ 有料相談の質を高められる!
◎ 他の参加者と楽しみながら、多様なノウハウを学べる!
━━━━━━━━━━━━━━━━

以上がご案内です。FP知識を実践的に活用するテーマで、毎回集まった皆さんで楽しみながら勉強している会です。
ご興味ご関心をお持ちになりましたら、ぜひご参加下さいね。

この勉強会の詳細なご案内と参加申込は、下記公式サイトからお願いします。

【勉強会 今後の開催スケジュール】
https://money-study.net/schedule.htm

それでは、今回も皆様とお会いできるのを、楽しみにしています!
 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  今後の勉強会の開催予定
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■5/30(木) ライフプランソフトを活用し、上手な保険見直しを実現しよう
■6/30(日) FP相談の実践力向上!(ねんきん定期便&投資相談コンプライアンス)

<FP資格取得の姉妹勉強会 ご案内>
■5/4(土):FP2級 頻出重要ポイント&難問対策総仕上げ勉強会
■5/5(日) FP技能士1級学科 頻出重要ポイント対策勉強会
■5/19(日):FP3級 頻出重要ポイント(2級基礎)総仕上げ勉強会

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

posted by FPスキル実践活用勉強会スタッフ at 11:00| Comment(0) | TrackBack(0) | FPに関連する勉強会

2019年04月28日

最新の「住宅市場動向調査」が発表されました

本日は、不動産分野の情報提供となります。

先日、国土交通省から、「平成30年度住宅市場動向調査」が発表されました。
調査の項目は「住み替え・建て替え前後の住宅、その住宅に居住する世帯の状況、住宅取得等の資金調達の状況等」となっています。

賃貸→持家や、持家→持家など、住まいを切り替えた消費者の考えや傾向を読み取れます。
住まいに関する相談をされている方には、顧客ニーズをつかむ参考になるのではないでしょうか。

ご興味ある方は、下記URLからご覧くださいね。
http://www.mlit.go.jp/report/press/house02_hh_000135.html
 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  今後の勉強会の開催予定
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■4/28(日) FP6分野の新制度&制度改正 徹底学習勉強会(FP1級・CFP試験対応)
■5/30(木) ライフプランソフトを活用し、上手な保険見直しを実現しよう

<FP資格取得の姉妹勉強会 ご案内>
■4/28(日) FP1級新制度&制度改正 徹底対策勉強会(CFP試験対応)
■5/4(土):FP2級 頻出重要ポイント&難問対策総仕上げ勉強会
■5/5(日) FP技能士1級学科 頻出重要ポイント対策勉強会
■5/19(日):FP3級 頻出重要ポイント(2級基礎)総仕上げ勉強会

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm
※パソコン・スマートフォン両対応のサイトです。

posted by FPスキル実践活用勉強会スタッフ at 11:00| Comment(0) | TrackBack(0) | FPに関連する勉強会

2019年04月26日

新制度「事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予」の詳細が国税庁から発表

今年から始まった「個人の事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予」の制度について、国税庁からパンフレットが発行されました。
この制度について詳しく解説されており、適用要件、納税猶予される税額の計算式等も細かく書かれています。
世間の税制改正セミナーではあまり語られないような、細かい点まで含めて記載されています。

個人事業者をお客様に持つ方、この制度を提案したり実行支援する業務をされている方は、ぜひご一読しておくとよいでしょう。

このパンフレットは、下記国税庁のサイトからダウンロードできます。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/jigyo-shokei/kojin.htm

FP1級・CFPの受験対策にもなるので、受験予定の方も目を通しておくとよいですよ。
 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  今後の勉強会の開催予定
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■4/28(日) FP6分野の新制度&制度改正 徹底学習勉強会(FP1級・CFP試験対応)
■5/30(木) ライフプランソフトを活用し、上手な保険見直しを実現しよう

<FP資格取得の姉妹勉強会 ご案内>
■4/28(日) FP1級新制度&制度改正 徹底対策勉強会(CFP試験対応)
■5/4(土):FP2級 頻出重要ポイント&難問対策総仕上げ勉強会
■5/5(日) FP技能士1級学科 頻出重要ポイント対策勉強会
■5/19(日):FP3級 頻出重要ポイント(2級基礎)総仕上げ勉強会

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm
※パソコン・スマートフォン両対応のサイトです。

posted by FPスキル実践活用勉強会スタッフ at 11:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 贈与・相続・事業承継

2019年04月23日

[ライフプランソフトを活用し上手な保険見直しを実現しよう] 勉強会のご案内

新たに勉強会の参加申込を開始しましたので、そのお知らせです。

来月5/30(木)に、下記のテーマで勉強会を開催します。
・ライフプランソフトを活用し、上手な保険見直しを実現しよう

キャッシュフロー表を使った保険の見直し、の勉強会はかなり久しぶりですね。

開催概要は、下記のとおりです。

━━━━━━━━━━━━━━━━
雑誌やテレビでは、正しい保険の入り方について、たくさんの情報があふれています。
しかしこれらの情報は、多数の人に向けて一律に配信される情報です。
そのため、必ずしも一人一人に適した情報であるとは限りません。
適した保険に加入するためには、一般的な保険の知識はもちろん、一人一人の家計状況を把握したうえでの検討が欠かせません。
なので、保険の見直しは、簡単なようで実は難しいものです。

そこでこの勉強会では、ライフプランソフト(ライフプランニングをサポートする専門ソフト)を活用しながら、一人一人に適切な保険とは何か、既存の保険を見直すためにはどうすればよいか、というノウハウを分かりやすく学びます。
ご紹介するソフトは、当勉強会スタッフがフリーソフトとして開発しているFinancial Teacher System(以下、当ソフト)です。
(ソフトの詳細は後述しています)

このソフトを使うと、一人一人の将来の家計を把握できます。
夫婦一緒に生活する場合と、いずれか一方に万が一のことがあった場合の両方のケースをキャッシュフロー表(未来の家計簿)で確認しながら、将来に問題が生じないよう、保険の設計を行う方法をご紹介します。

保険相談を実践しているFPのノウハウも取り入れて、家計改善も含めた保険の見直しを実現する内容です!
自分自身の保険見直しで役立つのはもちろん、知人やお客様の保険の見直しにも役立ちます。
ファイナンシャルプランナーとしてのスキルを、いっそう高めることができますよ!

この勉強会の参加メリットは、下記のとおりです。

◎ 保険の入り過ぎと、保険不足を避け、最小限の保険を把握できる!
◎ キャッシュフロー表も使い、一人一人の最適な保険提案につなげられる!
◎ 将来の家計に問題があっても、解決できるようになる!
◎ ライフプランソフトを使いこなせ、将来の人生設計に役立つ!
◎ 楽しみながら、多様なノウハウを学べる
━━━━━━━━━━━━━━━━

以上がご案内です。FP知識を実践的に活用するテーマで、毎回集まった皆さんで楽しみながら勉強している会です。
ご興味ご関心をお持ちになりましたら、ぜひご参加下さいね。

この勉強会の詳細なご案内と参加申込は、下記公式サイトからお願いします。

【勉強会 今後の開催スケジュール】
https://money-study.net/schedule.htm

それでは、今回も皆様とお会いできるのを、楽しみにしています!

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  今後の勉強会の開催予定
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■4/28(日) FP6分野の新制度&制度改正 徹底学習勉強会(FP1級・CFP試験対応)
■5/30(木) ライフプランソフトを活用し、上手な保険見直しを実現しよう

<FP資格取得の姉妹勉強会 ご案内>
■4/28(日) FP1級新制度&制度改正 徹底対策勉強会(CFP試験対応)
■5/4(土):FP2級 頻出重要ポイント&難問対策総仕上げ勉強会
■5/5(日) FP技能士1級学科 頻出重要ポイント対策勉強会
■5/19(日):FP3級 頻出重要ポイント(2級基礎)総仕上げ勉強会

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm
※パソコン・スマートフォン両対応のサイトです。

posted by FPスキル実践活用勉強会スタッフ at 11:00| Comment(0) | TrackBack(0) | FPに関連する勉強会