2018年08月21日

FP勉強会の複数人運営について、スタッフやってみたい方を募集しています

みなさま、こんにちは。
FP勉強会運営スタッフ(公式サイト管理人)の佐藤です。

私のほうでは、FPに関連した勉強会を下記の通り複数運営しております。

・FPスキル実践活用勉強会
・FP技能士3級2級合格勉強会
・FP技能士1級合格勉強会

これらの勉強会は、ときどき何人かの方にはご協力いただきながらも、ほとんどは私一人を中心にして運営をしております。
複数人で運営できれば、今以上にもっと価値ある活動もできるでしょう。
この勉強会の運営にご興味をお持ちの方もいらっしゃることから、このたび複数人での運営を、ゆるーく検討していくことにしました。

ざっと私が思いつく範囲で、複数人で運営することでできることを、並べてみます。

 
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もっと多様な企画の実現。今までになかったことを勉強会で取り上げたり、勉強会以外の企画を行ったり。
集まりがいのある企画を作りたい!

会員制の実現。勉強会1回ごとに参加費を払うより、何度も来るなら年会費制のほうが合理的ですし。
それに、会員制のほうが「いつも顔を合わせる仲間」を作りやすい!

これからFP試験を受験する方の応援とかサポート。
過去のFP試験問題や、市販の試験対策テキストの内容を分析(どの出版社の本が最も合格に近づけるかの検証など)
日本中のFP試験受験者に喜ばれます!

広報活動。FPに興味関心を持つ人はいろいろなところにいるので、ネット&リアルで共感できる仲間づくりとか。

ウェブサイトのデザインリニューアル。
本当はもうちょっといいデザインにしたいけど、後回しにしまくっている・・・
〜〜〜〜〜〜

これに限らず、みなさんがやってみたいこと、皆さんが得意なことも取り入れたいと思っています。

そこで、まずは運営スタッフに興味がある、やってみたい、という方は、私までお知らせください。
連絡先はこちらにも記載しています。
https://money-study.net/contact.htm

複数人スタッフ運営については、facebook上に用意するグループで、いろいろ検討していこうと思っています。
facebookのアカウントをお持ちでない方は、別途考慮もしたいと思いますのでその旨お知らせください。

 
なお、当勉強会はボランティアベースでの運営ですので、本業や日常生活の負担にならない空き時間でご協力をお願いしたいと思っています。
ですので、普段から忙しいという方には、ちょっと難しいかもしれません。

勉強会スタッフとして活動していただく期間中は、毎回の勉強会と懇親会の参加費は無料といたします。
運営にかかる経費も、自己負担はかからないようにしていきます。
(勉強会の講師をしていただいた場合は、別途講師料のお支払いはあります)

いろいろな方とお会いできるので、FP人脈も増えるし、FPスキル・FPビジネスの知見を広めるきっかけにもできます。
FP協会で行っている勉強会・取り組みと比較しても、中身はとても濃いものです。
この勉強会で得たノウハウを、別途本業でも応用していただくことはできます。
(実際、私がそうしております)

 
スタッフとしてお願いするのは、勉強会の趣旨や雰囲気をわかっている方を優先したいので、過去に勉強会にお越しいただいた方を中心に、まずはお願いできればと思っています。
勉強会運営スタッフに興味がある、やってみたい、という方は、どうぞお気軽にお知らせくださいませ♪
よろしくお願いいたします。
 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  今後の勉強会の開催予定
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■8/30(木) 金融オプションの仕組みと損得を、身近な事例でスッキリ理解!
理解が難しいオプションですが、身近な買い物を例にとった説明でスッキリ
理解でき、資産運用やFP1級・証券外務員1種の試験対策にもなる内容です。

■9/30(日) ポートフォリオ理論・低リスク高リターンな国際分散投資
国際分散投資で使われているポートフォリオ理論を学び、Yahooファイナンスと
Excelを使って実践的なポートフォリオを無料で作る実習もあります。

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm
※パソコン・スマートフォン両対応のサイトです。

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2018年08月19日

FP1級やCFPの資格が、仕事でどう役に立つの? その4

FP資格の価値について、シリーズでお伝えしています。
FP資格が仕事でどう役立つかは、多くの人が気にしているところですよね。

前回に続き今回も、FP資格は役に立たないと言う方のご意見をご紹介します。

 
その方はCFP保有者であり、「ファイナンシャルプランナー」を称していますが、FPに関する仕事はほとんどしていない人です。
異業種交流会を開催したり、お金とは関連の無い雑学っぽい記事を雑誌に寄稿したりしています。
雑誌などにも出ている他のFPを招いて、講演会も企画しています。
その講演会でも当の本人はFPとして活動することはなく、ネット、口コミ、知人を通して、参加者を集めることを中心に活動をしていました。

FPとは関係ないことばかりをしているようでしたが、ご本人のサイトには相談を受け付ける記述があり、5万円ほどでキャッシュフロー表を作成したりコンサルを行うことも、うたっていました。

 
縁があってその方と話をする機会があったので、FPとして具体的にどのような活動をしているのかを聞いてみました。
お話を伺ったところ、FPとして相談を受けることはほとんどないそうです。
実際、相談の声もかかっていないとのことでした。
それよりも、交流会や講演会の企画を通して、イベントプロデュースのようなことをして収益を上げているとのことでした。

どうしてFPを名乗っているのかを聞いてみたところ、その方が集客効果が出て都合が良いとのことでした。
実際、CFPの資格はお持ちだったのですが、自らをお金の専門家という切り口にすることで、他の事業をうまくまわらせるノウハウが構築できたのだそうです。
FPではメシを食えないから、事業を多角化したとも話していました。

その方の本当の収益源は、自分で複数保有している不動産物件からの賃料とのことで、イベントプロデュースによる収益だけでも生計はちょっと難しいということも話していました。

 
FPとしてあまり活動していないのにFPを名乗る方もいらっしゃいますよね。
このような方が「FP資格は役に立たない」と言うと、FPとして活動していないのですから、確かにその通りだとは思います。

しかしこのような方が「FP資格は役に立たない」という趣旨でブログや記事を書いたり、FPを目指す人からの質問にもそう答えているのを見ると、ちょっと間違った(誤解を与える)情報になりはしないかと気になりますね。

 
FP資格がどう役に立つかを知りたい人は多いと思いますが、その際には
・質問に答える人が、どのような立場の人なのかを確認すること
・FPとして活動しているなら、その実績を客観的に確認すること
・複数の人から、FP資格が役立つかどうかを聞くこと
も含めて、総合的に判断するのがよいでしょう。


前回も書きましたが、FP資格が役立つかどうかの質問の答えは、それを表面的に受け止めるのではなく、なぜそう思うのかの背景も確認するとよいですね。

次は、FP資格を取ることによって、ビジネスの幅が広がったというケースをご紹介したいと思います。
お楽しみに!
 

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  今後の勉強会の開催予定
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■8/30(木) 金融オプションの仕組みと損得を、身近な事例でスッキリ理解!
理解が難しいオプションですが、身近な買い物を例にとった説明でスッキリ
理解でき、資産運用やFP1級・証券外務員1種の試験対策にもなる内容です。

■9/30(日) ポートフォリオ理論・低リスク高リターンな国際分散投資
国際分散投資で使われているポートフォリオ理論を学び、Yahooファイナンスと
Excelを使って実践的なポートフォリオを無料で作る実習もあります。

<姉妹勉強会のご案内>
■8/19(日) FP技能士1級学科 頻出重要ポイント対策勉強会

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm
※パソコン・スマートフォン両対応のサイトです。

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2018年08月16日

[身近な事例から学ぶ、金融オプションの正体と損得判断] 勉強会のご案内

たびたびご案内しておりますが、今月末の8/30(木)に、
・身近な事例から学ぶ、金融オプションの正体と損得判断
のテーマで勉強会を開催します。

ほぼすべての証券会社で取引できる、日経225オプションも題材にして、金融のオプションを基礎から実践まで学べる内容となっています。
開催概要は、下記のとおりです。

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金融デリバティブの一つである「オプション」について学びます。
オプションを見聞きしたことはあるけれど、具体的なイメージがわきにくく理解が難しい、と感じている方も多いのではないでしょうか。
でも実は、オプションは日常生活の中で頻繁に触れている概念でもあるのです。

そこで今回の勉強会では、身近な買い物を題材にしながら、オプションの性質やメリットを、非常にわかりやすくご説明します。
過去の参加者からは 「オプションが明快に理解できた!」 「今まで見えなかった金融商品の損得を見抜けるようになった!」 とご好評をいただいております。

金融オプションのメリット・デメリット、得する点と損する点を理解できるだけでなく、FP1級・CFP・証券外務員1種のオプション問題をスラスラ解くコツも学べます。
たった2時間で、縁遠かったオプションがとても身近に感じられることでしょう。

オプションをしっかり学びたい方、金融に強くなりたい方、難関試験の得点アップにつなげたい方など、オプションに興味関心をお持ちの方ならどなたでもご参加いただけます。
皆様のお越しを、お待ちしております!

当日は、下記の流れで進めていく予定です。
 ■オプションとは何か〜身近な買い物で理解できる〜
 ■オプション用語をスッキリ理解
 ■オプション価格が変化する原理と、オプションの損得判断
 ■オプションを売るリターンとリスク
 ■FP1級/CFP/証券外務員1種のオプション問題をスラスラ解いてみよう
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以上がご案内です。
オプションが分かると、また一回り金融リテラシーも高まりますよ♪
ご興味ご関心をお持ちになりましたら、ぜひご参加下さいね。
この勉強会の詳細なご案内と参加申込は、下記公式サイトからお願いします。

【勉強会 今後の開催スケジュール】
https://money-study.net/schedule.htm

それでは、今回も皆様とお会いできるのを、楽しみにしています!
 

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  今後の勉強会の開催予定
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■8/30(木) 金融オプションの仕組みと損得を、身近な事例でスッキリ理解!
理解が難しいオプションですが、身近な買い物を例にとった説明でスッキリ
理解でき、資産運用やFP1級・証券外務員1種の試験対策にもなる内容です。

■9/30(日) ポートフォリオ理論・低リスク高リターンな国際分散投資
国際分散投資で使われているポートフォリオ理論を学び、Yahooファイナンスと
Excelを使って実践的なポートフォリオを無料で作る実習もあります。

<姉妹勉強会のご案内>
■8/19(日) FP技能士1級学科 頻出重要ポイント対策勉強会

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm
※パソコン・スマートフォン両対応のサイトです。

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2018年08月14日

FP1級やCFPの資格が、仕事でどう役に立つの? その3

FP資格の価値について、シリーズでお伝えしています。
FP資格が仕事でどう役立つかは、多くの人が気にしているところですよね。

本日は、私が過去にお会いした中で、FP資格は役に立たないと言った方のご意見をご紹介します。
 

その方は、お金の知識をいくら高めても、それだけではだれの役にも立たないから、FP資格は役に立たないのだ、と考えていました。
FPとして仕事をするには、お金の知識以外に、相手の困っていることを掘り出して解決へ導くことを会話を通して実現しなければなりません。だから、FP知識以上に、コミュニケーション力が必要だと話していました。
文章の執筆のお仕事もしているので、ライター並みの文章力が欠かせないとも言っていました。

また、FP事務所を開業したところで、すぐに売り上げになることはありません。
事業を行う以上は、仕事を取ってくる営業力や、商談を有利に導く交渉力も必要です。
そして自分のところに仕事が来るためには、認知度や知名度も欠かせません。
このように、FPとして活動するうえでは、FPの資格取得で学んだこと以上のスキルが必要であるため、FP資格自体の役目はとても小さいという意味で、FP資格は仕事で役に立たないと説明していたのです。

 
FPというよりも事業者、企業経営者の感覚になっている方は、こう答えるのにも納得できます。
実際、仕事の中で、FPスキルを発揮する時間の比率はかなり少ないとのことでした。
ただ、FPの仕事をするために、FPとは直接関係のない業務に明け暮れる時間が長いことが、少し残念だとも話していました。
もしかしたら、本当はもうちょっと効率よくFP業務にありつきたい、と考えていたのかもしれません。
仕事一つとるにも苦労していること、FPの資格を取ったって、それで食えるわけじゃないんだよ、という点を強調されていました。
FPとして独立されている方だと、この考えに共感される人も、多いのではないでしょうか。

 
今回は、FP資格が役に立たない、という方の声をご紹介しました。
一つ私から補足をすると、FP資格が仕事で役立つかという質問は、聞いた相手によって千差万別な答えが返ってくるということです。
FP資格をとっても仕事では役に立たないという人たちも、ある一定数います。
そういう声を聴いたら、なぜそう思うのか、その背景とともに確認して、総合的に判断するようにしてほしいと思います。

FP資格は役立つかどうかという質問をするときには、質問をする相手を考えることも、実は重要なのです。
このあたりは、回を追うごとに説明していければと思っています。

次回は、FP資格は役に立たないという別の方の考えをご紹介します。
お楽しみに!
 

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  今後の勉強会の開催予定
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■8/30(木) 金融オプションの仕組みと損得を、身近な事例でスッキリ理解!
理解が難しいオプションですが、身近な買い物を例にとった説明でスッキリ
理解でき、資産運用やFP1級・証券外務員1種の試験対策にもなる内容です。

■9/30(日) ポートフォリオ理論・低リスク高リターンな国際分散投資
国際分散投資で使われているポートフォリオ理論を学び、Yahooファイナンスと
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■8/19(日) FP技能士1級学科 頻出重要ポイント対策勉強会

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2018年08月09日

FP1級やCFPの資格が、仕事でどう役に立つの? その2

前回、FP1級やCFPの資格を仕事で役立てることについてお伝えしました。
それに関して、読者の方よりコメントをいただいたので、その一部を紹介しながら話を展開していきます。
FP資格の活用についていろいろ考えていらっしゃる方も多いと思うので、参考になればと思っています。


最上位の資格を取ることのメリットとして、次のようにコメントをいただきました。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
自分の適性に気付けること

資格取得という結果より、どの分野に適性があるかという点に気付けたことが良かったと考えています。
2級よりも深い対策が必要になる分、得意分野、苦手分野、実務経験はないものの適性がありそうな分野、が分かったと思います。
現在の仕事では、直接資格を活用する機会はありませんが、ゆくゆくは(特に退職後)、資格を活かした仕事ができればと考えています。
その時に向けて、どのような領域に軸足を置くか、どのような準備が必要かを考える際の、良いヒントを得ることができたと思います。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

同じように感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
6つの分野の中で、自分が一番価値を発揮できる分野はここだとか、もっと多くの人にこの分野で勉強した部分を知ってもらって豊かな人生につなげてほしい、と思える分野が出てくることもあるでしょう。

今はFPと直接関連がない仕事をしていても、次に目指したい仕事の分野が見えてくることもあるでしょう。

また、FP資格を取ることで、6つの分野にわたる知識が身につくため、別の分野に転職しやすいというメリットもあります。
この勉強会にお越しの方の中で多いのが、保険業界から証券・資産運用業界へ転職や独立開業される方ですね。
普通なら、別の業種への転職は大きなキャリアチェンジですから、なかなか難しいと思います。
でもFPとして幅広く知見を広めているならば、これが可能になるという強みに変わりますね。


もう一つ、資格を取ったことによるメリットとして、下記のコメントをいただきましたのでご紹介します。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
セールスマンのペースに乗せられて無理な提案をされることが減り、よりニーズに合った提案を受けられるようになった分野が増えたと感じます。
学習の過程で、あまり意識はしていなかったことではありますが、実生活で役立つという点で、意外と無視できないことと思っています。
(この点は、FP2級・AFPも同様かもしれませんが…)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

これは、皆さんも同じではないでしょうか。
お金に関する体系的な知識が身についていることで、ニーズに合わない提案や、自分に不利な提案を見抜けるようになりますね。
自分にとってのメリット・デメリットを判断できる力がついているから、不利を避け有利を得ることができるわけです。

もちろん、正しい知識で、お客様に適した提案もしていけるようになります。
相手から商談を受けた場合にも、自分が有利な方向に商談を持っていくこともできますよね。

FPのスキルを身につけたことで、自分で金融商品を選ぶ人もいらっしゃるでしょう。
一方で、あえて業者と対面し、より自分に有利な条件を引き出すべく交渉することができるのも、FP資格の一つのメリットといえますね。


読者の方よりいただきましたメリットを2つご紹介しました。
改めて、資格取得の価値として認識していただければと思います。

他に皆様も感じたことなどあれば、お気軽にお返事くださいね。
皆様の声とともに、資格の有用性についてもう少し話題を続けていきたいと思っています。
 

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  今後の勉強会の開催予定
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■8/30(木) 金融オプションの仕組みと損得を、身近な事例でスッキリ理解!
理解が難しいオプションですが、身近な買い物を例にとった説明でスッキリ
理解でき、資産運用やFP1級・証券外務員1種の試験対策にもなる内容です。

■9/30(日) ポートフォリオ理論・低リスク高リターンな国際分散投資
国際分散投資で使われているポートフォリオ理論を学び、Yahooファイナンスと
Excelを使って実践的なポートフォリオを無料で作る実習もあります。

<姉妹勉強会のご案内>
■8/19(日) FP技能士1級学科 頻出重要ポイント対策勉強会

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm
※パソコン・スマートフォン両対応のサイトです。

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