2018年09月02日

金融オプションの仕組みと損得を身近な事例でスッキリ理解、の勉強会を開催しました!

先日8/30(木)に、FPスキル実践活用勉強会にて、下記の勉強会を開催しました。
・金融オプションの仕組みと損得を、身近な事例でスッキリ理解!

 
金融のオプションという言葉は聞いたことがあるものの、なかなかなじみのないという方が多いですよね。
そのオプションを、身のまわりにある優待チケットと関連付けて理解していただきました。
なるほど、オプションってそういうものだったのか、と納得感をもって理解できたという声もあがりました。

参加された皆さんに、FP1級・CFPのオプション試験問題にもチャレンジしていただきました。
最上級試験の問題ではありましたが、どのグループも正しい答えを発表できていましたね。
回答にちょっと迷いもあったグループもありましたが、オプションに対してもっと自信を持っても大丈夫ですよ!

オプション損得の根拠さえ理解すれば、オプションが組み込まれた金融商品の仕組みを見抜く力もつきます。
損得判断力に加えて、金融リテラシーもさらに高められます。
今回の学びを、今後の資産運用やリスク管理などで役立てていただければと思います。

 
今回の勉強会は夜遅い時間でしたので、懇親会は企画しないことにしていました。
ところが、勉強会だけではしゃべり足りなかった有志の方が最後まで残っていたので、小規模な懇親会を行いました。
CFPなどの難関資格をどのように勉強して乗り切るのかや、FPのための企画のあり方などの話題で、盛り上がりました。
平日夜でも入れるお店を開拓(?)したので、次回以降は1時間ちょっとくらいの時間で、懇親会も開催してみようと思います。

 
【今後の勉強会のご案内について】
勉強会の開催案内は、下記メールマガジンとfacebookでご案内いたします。
いち早く開催日を知りたい場合は、こちらにご登録をお願いいたします。

メールマガジン(無料):
 https://money-study.net/life-plan/info/mail-magazine.htm
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来月以降の開催予定は、下記ご案内をご覧ください。
 

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  今後の勉強会の開催予定
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■9/30(日) ポートフォリオ理論・低リスク高リターンな国際分散投資
国際分散投資で使われているポートフォリオ理論を学び、Yahooファイナンスと
Excelを使って実践的なポートフォリオを無料で作る実習もあります。

■10/21(日) 若者向け金融教育を体験し、実践できるようになろう
若者向け金融教育を体験しながら実施のコツを学べます。それを真似すれば、
あなたも金融教育を自信をもって実施できるようになりますよ!

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm
※パソコン・スマートフォン両対応のサイトです。

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2018年08月31日

FP1級やCFPの資格が、仕事でどう役に立つの? その6

FP資格の価値について、シリーズでお伝えしています。
FP資格が仕事でどう役立つかは、多くの人が気にしているところですよね。

今回はこのシリーズの最後として、FP資格を役立てたいと思った時の心構えについてお伝えしたいと思います。

 
資格を役立てたいと思った時に、一番大切なことは、自ら役立てるべく行動を起こすことです。

FP資格を役立てたいと思う人の多くは、姿勢が受け身になっています。
FP資格を持っていれば、何かいい仕事を紹介してもらえるとか、どこかから声がかかるとか、FPとしての活躍を期待されるとか、そういったことを期待してしまうわけです。
私も長くFPの業界を見ていますが、そのような場面は残念ながら、見聞きしたことはありません。

一方で、FPとして積極的に活動している方もいます。
その方はみな、自らFPスキルを発揮して社会に価値を提供しようと行動を起こしたり、社会にあふれているお金の課題を解決しようと乗り出す姿勢を持っています。
このように、自ら行動しなければ、FP資格を役立てる場面に出くわすことはありません。言い換えれば、FP資格を役立てる場面は、自分で作っていかなければならないわけです。

 
これまでFP資格の価値や、FP資格を役立てる話題をシリーズでお伝えしてきました。
FP資格が役立つかどうかという質問の答えは、その質問に答える人のバックグラウンドや、FPスキルを発揮するような行動を起こしているかどうかによるのです。

もしあなたがFP資格を役立てていきたいと考えるなら、ぜひ人々のお金の課題を解決すべく、行動を起こしましょう。
日々の仕事で積極的に使うもよし。
日々の仕事以外で、FPとして活動する機会を自ら作るもよし。
FP資格を役立てたいという思いを、具体的に形にしていきましょう!
私もいろいろなFPの方を見てきているので、お会いしたときにはざっくばらんに皆さんとお話しできればと思っています。

 
このFPスキル実践活用勉強会でも、お金の課題をFPとして解決していく場面を使った相談シミュレーション形式で学ぶ機会があります。
人々が抱える課題を解決する方向性を相手に説明したり、困った人に対してどのような話題をどのような順番で話すべきかを考えたり、ということも体験しながら学べます。
FP知識を持っているだけでは、人の役に立てません。
課題を解決するための方法論やコミュニケーション術を、勉強会でお届けしています。

定期的に企画していきますので、ご都合つきましたらご参加くださいね。
 

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  今後の勉強会の開催予定
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■9/30(日) ポートフォリオ理論・低リスク高リターンな国際分散投資
国際分散投資で使われているポートフォリオ理論を学び、Yahooファイナンスと
Excelを使って実践的なポートフォリオを無料で作る実習もあります。

■10/21(日) 若者向け金融教育を体験し、実践できるようになろう
若者向け金融教育を体験しながら実施のコツを学べます。それを真似すれば、
あなたも金融教育を自信をもって実施できるようになりますよ!

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm
※パソコン・スマートフォン両対応のサイトです。

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2018年08月28日

[若者向け金融教育を体験し、実践できるようになろう] 勉強会のご案内

みなさま、こんにちは。
FP勉強会運営スタッフ(公式サイト管理人)の佐藤です。

新たに勉強会の参加申込を開始しましたので、そのお知らせです。
少し先になりますが、10/21(日)に、下記のテーマで勉強会を開催します。

・若者向け金融教育を体験し、実践できるようになろう(第3回)

過去2回、このテーマで開催しておりますが、参加希望者も多いことから、前回の内容を一部変更して再び開催することにいたしました。
開催概要は、下記のとおりです。

 
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今回の勉強会は、若い世代への金融教育を体験していただきながら実施のコツを学び、最終的には皆さんが自信をもって金融教育を企画、実施できる、という趣旨で開催します。
全国銀行協会による専門教材を使った金融教育を実演しますので、皆さんはその内容を真似するだけで、簡単に金融教育を実施できるようになります。

最近は、中学生、高校生、大学生など若い世代への金融教育が重要だといわれています。
無駄遣いをしたり、消費者トラブルにまきこまれたり、社会に出てからも安定した生計を立てづらい若者が、後を絶たないためです。

このような背景もあり、若い世代への金融教育が求められていますが、まだまだ普及しているとは言えません。
学校や家庭で、金融教育を受ける機会が少ないことも一因です。
さらには、金融教育をどのように進めればよいかわからない、自分の力で実施できるか不安、と考える大人側の問題もあります。

そこで今回の勉強会では、全国銀行協会が提供している専門教材を使って、金融教育の授業を実演します。
皆さんはその授業で体験した内容を真似するだけで、要領を踏まえた金融教育を実施できるようになります。
ご自身のお子様への金融教育でも役立ちます。また、子供たちへのセミナーや授業で、自信をもって金融教育を実施できるようになります。

この授業には、グループワークを通して「お互いに知恵を出し合い相手の考えを尊重する」という取り組みも含まれます。
これは「アクティブラーニング」とも呼ばれ、今後の学校教育で取り入れられる学習方法ですが、それも体験していただけます。
子供たちが前向きに学べる環境作りや、満足度が高まるセミナー運営にも応用できますよ。

さらに、若者向けの授業を応用して、子育て世代や高齢者向けの金融教育への発展のさせ方にも触れていきます。

・金融教育(金銭教育)に関心をお持ちの学校の先生、支援活動者
・お金のアドバイザー(ファイナンシャルプランナーなど)の方
・自分の子供に金融教育をさせたいと思っている保護者の方

にとって、役立つスキル・知識になることでしょう。
真似するだけで金融教育の実施スキルが身につく、とても貴重な機会です!
皆様のご参加を、お待ちしています!
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以上がご案内です。FP知識を実践的に活用するテーマで、毎回集まった皆さんで楽しみながら勉強している会です。
ご興味ご関心をお持ちになりましたら、ぜひご参加下さいね。

この勉強会の詳細なご案内と参加申込は、下記公式サイトからお願いします。

【勉強会 今後の開催スケジュール】
https://money-study.net/schedule.htm

それでは、今回も皆様とお会いできるのを、楽しみにしています!
 

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  今後の勉強会の開催予定
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■8/30(木) 金融オプションの仕組みと損得を、身近な事例でスッキリ理解!
理解が難しいオプションですが、身近な買い物を例にとった説明でスッキリ
理解でき、資産運用やFP1級・証券外務員1種の試験対策にもなる内容です。

■9/30(日) ポートフォリオ理論・低リスク高リターンな国際分散投資
国際分散投資で使われているポートフォリオ理論を学び、Yahooファイナンスと
Excelを使って実践的なポートフォリオを無料で作る実習もあります。

■10/21(日) 若者向け金融教育を体験し、実践できるようになろう
若者向け金融教育を体験し、それを真似すれば、あなたも金融教育を
自信をもって効率よく実施できる、という内容です。

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm
※パソコン・スマートフォン両対応のサイトです。

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2018年08月25日

FP1級やCFPの資格が、仕事でどう役に立つの? その5

FP資格の価値について、シリーズでお伝えしています。
FP資格が仕事でどう役立つかは、多くの人が気にしているところですよね。

今回は、FP資格を仕事で役立てた方の事例をご紹介します。
この事例は、多くの人にとって、参考になるお話だと思います。

 
その方は、もともとは金融とは直接関係のない業界で仕事をしていました。
特定業界の法人顧客を訪問して、営業や業務コンサルティングを行う仕事です。

そんな中、お金の勉強をしたいと思ってFPの2級を取り、その後数回の受験を経て、1級に合格されました。
その学習の過程で、資産運用と相続の分野に「ピンときた」のだそうです。

というのも、訪問先の顧客と、資産運用や相続について話をする機会があったそうです。
それまでは雑談としてお話をしていたものの、以後は思い切って今の仕事にプラスして、顧客の資産運用や相続問題を解決してあげるサービスメニューを作り、そのサービス提供も始めていきました。

本業の仕事に加えて、FP関連サービスでも受注できるようになり、仕事の幅が広がったという事例ですね。

 
ただご本人は、FP関連サービスを手探りで始めたため、他の専門業者に見劣りするのではないか・・・という心配はあるそうです。
でも、もともとから信頼関係にあったお客様から話をいただくことが時々あり、その時は精いっぱいお客様の悩みに向き合って、FPとしてサービス提供をしているそうです。
FPが集まる場所に積極的に参加して、情報収集も積極的に行ったことも、FP業務をしていくうえで役立っているとのことでした。

 
いかがでしたでしょうか。
資格自体が直接役立ったというよりは、その過程で学んだことが仕事につながったという事例ですね。
同じような立場で資格を活用できる方も、実は多いのではないでしょうか。

FPに転身するという考え方だけではなく、今のお仕事にFP業務を付加するという発想もアリですよね。
こちらの方が実行の敷居が低いですので、ぜひ参考にしてみて下さいね。

 
FP1級やCFPの資格が、業務でどのように役立つかという話題をシリーズでお送りしています。
このシリーズを始めたきっかけは、実はこのケースに当てはまりそうな方から、FP1級がどのように役立つかの質問をいだいたことだったのです。

次回はこのシリーズの最終回として、資格を役立てたいと思った時の心構えをお伝えしたいと思っています。
お楽しみに!
 

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  今後の勉強会の開催予定
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■8/30(木) 金融オプションの仕組みと損得を、身近な事例でスッキリ理解!
理解が難しいオプションですが、身近な買い物を例にとった説明でスッキリ
理解でき、資産運用やFP1級・証券外務員1種の試験対策にもなる内容です。

■9/30(日) ポートフォリオ理論・低リスク高リターンな国際分散投資
国際分散投資で使われているポートフォリオ理論を学び、Yahooファイナンスと
Excelを使って実践的なポートフォリオを無料で作る実習もあります。

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm
※パソコン・スマートフォン両対応のサイトです。

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2018年08月23日

8/30(木)金融オプションの勉強会 参加申込者に当日の案内メールをお送りしています

以前からのお知らせの通り、8/30(木)にFPスキル実践活用勉強会にて、
・金融オプションの仕組みと損得を、身近な事例でスッキリ理解!
というテーマで、勉強会を開催します。

この勉強会に参加申し込みをされた方に、当日の案内メールをお送りしました。

申込みされた方は、ご確認をお願いします。
申込をしたのに、当日のご案内メールが届いていないという方がいらっしゃいましたら、お手数ですが下記お問い合わせのページより、お知らせ下さい。

【お問い合わせのページ】
https://money-study.net/contact.htm

 

勉強会当日は、集まった皆さんで、楽しく学べる雰囲気で進めていきます。
とても分かりやすくオプションの仕組みや原理、損得についてご紹介します。
金融に強くなりたい方のご参加を、お待ちしています!

なお、定員までまだ余裕はあります。
参加希望の方は、下記案内をご参照の上、どうぞお申し込み下さい。
 

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  今後の勉強会の開催予定
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■8/30(木) 金融オプションの仕組みと損得を、身近な事例でスッキリ理解!
理解が難しいオプションですが、身近な買い物を例にとった説明でスッキリ
理解でき、資産運用やFP1級・証券外務員1種の試験対策にもなる内容です。

■9/30(日) ポートフォリオ理論・低リスク高リターンな国際分散投資
国際分散投資で使われているポートフォリオ理論を学び、Yahooファイナンスと
Excelを使って実践的なポートフォリオを無料で作る実習もあります。

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm
※パソコン・スマートフォン両対応のサイトです。

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