2019年05月23日

5/30(木) FPスキル実践活用勉強会 参加申込者に当日の案内メールをお送りしました

みなさま、こんにちは。
FP勉強会運営スタッフ(公式サイト管理人)の佐藤です。

以前からのお知らせの通り、5/30(木)にFPスキル実践活用勉強会にて、
・ライフプランソフトを活用し、上手な保険見直しを実現しよう
というテーマで、勉強会を開催します。


この勉強会に参加申し込みをされた方に、当日の案内メールをお送りしました。
申込みされた方は、案内メールのご確認をお願いします。

 
■もし、案内メールが届いていないという場合は

申込直後に参加を受け付けた旨の自動送信メールを受け取っていれば、参加申し込みは受理されています。
当日の最新情報は下記ページでご案内しておりますので、ご確認のうえ当日は気を付けてお越しください。
https://money-study.net/schedule.htm

自動送信メールも受け取れていない場合は、お手数ですが下記お問い合わせのページより、お知らせ下さい。
https://money-study.net/contact.htm

 
勉強会当日は、集まった皆さんで、楽しく学べる雰囲気で進めていきます。
有意義な勉強会にいたしますので、どうぞよろしくお願いいたします!

なお、定員までまだ余裕はあります。
参加希望の方は、下記案内をご参照の上、どうぞお申し込み下さい。
皆様のお越しを、お待ちしております!
 

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  今後の勉強会の開催予定
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■5/30(木) ライフプランソフトを活用し、上手な保険見直しを実現しよう
■6/30(日) ライフプランソフトの新機能紹介と、FP相談での使いどころ
■6/30(日) FP相談の実践力向上!(ねんきん定期便&投資相談コンプライアンス)

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

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2019年05月21日

FP業務を一人でさばけなくなったら、組織で対応していこう

FPとして、長年キャリアを積んだときのお話です。
継続した取引が続き、お客様も相当な数を抱えている方もいます。
お客様が多いということは、それだけ市場から信頼を得ている証拠です。
仕事のやりがいも、とても大きくなります。

その一方で、一人で業務が回らなくなり、困ることも増えてきます。
今までなら即日で対応できたことも、案件が集中するなどすれば、対応までお客様を数日待たせてしまうことも発生します。
プライベートまで「お客様最優先」となってしまい、自分の時間、家族の時間も取れなくなったり。
また、過剰な勤務時間となり、健康を害してしまう場合も。
かといって仕事に対する使命感が消えるわけでもないので、どうするのが良いかで悩む方もいます。

 
このように一人でさばけなくなったら、「組織での対応」が本来求められるところです。

例えば企業系FPの方なら、同じ会社の他の社員と分担して業務にあたるという方法があります。
そのFPが働き過ぎて万一倒れてしまったら、会社としても大きな損失になります。
なので個人の問題ではなく、組織の問題として認識し、組織としての対応が求められます。

ただ、お客様の中には、担当者が変わることに抵抗をお持ちの方もいます。
担当者が変わることで、取引を打ち切るお客様もいます。
そのような場合に備えるには、担当変更に抵抗感の無いお客様、担当を変更しても支障がないお客様から、担当を交代するのが合理的です。
担当を交代することで、より優れたサービスが提供できることも、きちんと説明できるとよいですね。

 
独立系FPの方は、個人事業として行っている場合も多いですが、同様に業務をさばけない状況になったら、
・人材採用をするか(自社で人を増やしてまかなう)
・他社と提携するか(他者の人材でまかなう)
・それ以上取引を行わないようにするか
などの中から選択することになるでしょう。

FP事業が軌道に乗った後も、課題は尽きません。
業務が回りきらない場合も、お客様にご迷惑がかからないよう、また自分たちのビジネスが不利にならないよう、戦略を立てて実行していくことが大切ですね。
 

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  今後の勉強会の開催予定
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■5/30(木) ライフプランソフトを活用し、上手な保険見直しを実現しよう
■6/30(日) ライフプランソフトの新機能紹介と、FP相談での使いどころ
■6/30(日) FP相談の実践力向上!(ねんきん定期便&投資相談コンプライアンス)

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

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2019年05月16日

FPビジネスを軌道に乗せるための、セミナーの目的・価値

先日、顧客にアプローチをかける話題を書きましたが、それに関連するおはなしです。

多くの見込み客リストを抱えていても、そこからサービスに申し込んでくれる人がいなければ、ビジネスでは収益を出せません。
見込客の中から、サービスに申し込んでくれる人を探す活動が必要です。

保険でも、不動産でも、その他のFPサービスでも言えることですが、アプローチしたときはそのサービスに興味がなかったものの、年月の経過によって興味を持つ場合があります。
保険に興味がなかったけれど結婚を機に加入の意欲が高まった、家族が増えて手狭になったので持家を希望するようになった、雑誌で知ったお金の知識がもとになり今まで考えたこともなかった「ライフプランニング」が気になるようになった、などなど。

そういうこともあるので、定期的にサービスのご案内を届ける場合もあるでしょう。
(前回書いたアプローチ方法の話題も参考にしてください)

見込客全員にサービスのご案内をかける方法もアリですが、不要と感じる人にアプローチをかけ過ぎると、顧客離れにつながることもあり、難しいところです。
なので、サービスに関心が高い人と関心が低い人を振り分けたうえで、関心が高い人にだけ濃いめにアプローチをかけると、見込み客から取引顧客に移行する人数を効率よく増やせます。

その振分けに有効な方法として、無料セミナーがあります。
わざわざ時間を調整して足を運んでまで情報が欲しい、目的を達成したい、と考える人たちがセミナーに来るわけですから。

このようなセミナーを企画したり、セミナーに来場された方と接客してサービスの案内をしたり、という活動をされている企業系FPの方も多いのではないでしょうか。
見込み客を多量に抱えている組織にとっては、無料セミナーは定番ネタかもしれませんね。

 
さて、独立系FPの方もセミナーを武器にFPビジネスを軌道に乗せたいと考えるでしょう。
このとき、企業系FPが行う無料セミナーと、どう差別化するか、どう対抗するかの戦略が必要です。
その戦略がないと、独立系FPが企業系FPと同じようにしても、うまくいかないということになりかねません。

企業系FPと同じ戦略で、見込み客を選別するためにセミナーをするのか。
それとも付加価値の高い有料セミナーを開催して、セミナーで収益をあげるのか。
独立系FPも、セミナーを行う明確な目的と、それを達成する戦略が求められますね。

企業系FPも独立系FPも、セミナーをなぜ行うのか、セミナーからどのように次につなげるのか、というところまで考えて、FPビジネスを軌道に乗せていただきたいと思っています。

(このお話は、先日私が運営する勉強会・懇親会で出た話題をもとにしています)
 

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  今後の勉強会の開催予定
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■5/30(木) ライフプランソフトを活用し、上手な保険見直しを実現しよう
■6/30(日) ライフプランソフトの新機能紹介と、FP相談での使いどころ
■6/30(日) FP相談の実践力向上!(ねんきん定期便&投資相談コンプライアンス)

<FP資格取得の姉妹勉強会 ご案内>
■5/19(日):FP3級 頻出重要ポイント(2級基礎)総仕上げ勉強会

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

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2019年05月13日

ライフプランソフトに関する勉強会を、5月と6月に開催します!

新たに勉強会の参加申込を開始しましたので、そのお知らせです。
少し先になりますが、6/30(日)に、下記のテーマで勉強会を開催します。

・ライフプランソフトの新機能紹介と、FP相談での使いどころ

今月5/30(木)には、保険をテーマにしたライフプランソフトの勉強会も開催します。
このようなソフトに興味を持つ一般の方も増えていますし、相談者の状況を正確に把握してコンサルをしたいFPの方もたくさんいらっしゃいます。
私自身としては、FP向けライフプランニング支援ソフトである「FPのノウハウを結集した無料のライフプランソフト Financial Teacher System」の開発者という立場でもあるので、そのような皆さんをサポートすべく勉強会を開催いたします。

「6/30(日) ライフプランソフトの新機能紹介と、FP相談での使いどころ」勉強会の開催概要は、下記のとおりです。

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「FPのノウハウを結集した無料のライフプランソフト Financial Teacher System」は、利用者であるFPの皆さんのご要望を反映しながら、定期的にバージョンアップをしています。

今回は、直近のバージョンアップで追加した新機能を中心に取り上げ、その活用法やFP相談での使いどころを紹介します。
下記の中から開発が完了したものを中心に、勉強会では取り上げる予定です。

ねんきん定期便による年金設定、今までよりさらに柔軟な設定が可能な働き方の登録、保険の死亡保障計算、住宅ローンに関する詳細な設定、資産運用シミュレーションの新機能、など

単に新機能の紹介だけでなく、FPのもとへ訪れる相談者が抱えている心配や課題は何か、それを全国のFPがどのように解決しようとしているのか、そして当ソフト開発者がFPの思いをどのように支援したのか、についてもお話しします。

過去の勉強会では説明していなかった、新しい内容がたくさん含まれています。
ライフプランソフトを使いこなし、多様なFP相談で役立てるためのノウハウが得られる内容です。

この勉強会の参加メリットは、下記のとおりです。

◎ 顧客ニーズへの向き合い方とFP相談のノウハウが得られる
◎ 今までよりも、高精度なFP相談ができるようになる
◎ ライフプランソフトを使いこなせて、設計書も短時間で作れるようになる!
◎ ITにできることは任せ、FPの価値を発揮することに注力できる!
◎ 他の参加者と楽しみながら、多様なノウハウを学べる!

FP向けソフトの知見を深められる貴重な機会です。ご興味をお持ちになりましたら、ぜひお越しください。
皆様のご参加を、お待ちしています!
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以上がご案内です。FP知識を実践的に活用するテーマで、毎回集まった皆さんで楽しみながら勉強している会です。

この勉強会の詳細なご案内と参加申込は、下記公式サイトからお願いします。
※5/30(木)の保険をテーマにした内容も、下記よりご覧いただけます。

【勉強会 今後の開催スケジュール】
https://money-study.net/schedule.htm

それでは、今回も皆様とお会いできるのを、楽しみにしています!

 

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  今後の勉強会の開催予定
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■5/30(木) ライフプランソフトを活用し、上手な保険見直しを実現しよう
■6/30(日) ライフプランソフトの新機能紹介と、FP相談での使いどころ
■6/30(日) FP相談の実践力向上!(ねんきん定期便&投資相談コンプライアンス)

<FP資格取得の姉妹勉強会 ご案内>
■5/19(日):FP3級 頻出重要ポイント(2級基礎)総仕上げ勉強会

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

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2019年05月11日

たくさんの顧客に自社サービスを知ってもらうために、どうするのがよいかというお話

現に取引をしているお客様に限らず、連絡先を取得した見込み客(以下ではあわせて単に「顧客」と称します)に、どのように効率よく自社サービスを伝えていくかは、考え出すと奥が深い問題です。
新しいサービスを提供開始したときはもちろん、顧客全員に改めて自社サービスを認知させたい場面もありますよね。

その方法として、例えば全顧客に一斉メール配信をするという方法もありますが、全員が読んでくれるとは限りません。
タイトルを読みはするものの、本文を読まずに削除する人もいるでしょう。

高齢者は電子メールを読まず、郵送を好む人も多いような気がしますが、スマホを愛用する高齢者もいます。
さらには、ツイッター、LINEなどの方を好む人もいます。

どの方法を使っても、情報が届く顧客もいれば、届かない顧客もいます。
だからといって、メールも送り、郵便も送り、電話もかける・・・というのは顧客に嫌われるリスクが高まりますし、営業コストも高くなってしまいます。

 
会社によっては、個人情報を収集するときに「どの方法での連絡を好みますか?」をヒアリングするケースがあります。
顧客が希望する方法でアプローチをかけるので、情報を届けられる可能性は高まりますが、それらを顧客ごとに使い分ける苦労が発生します。
その作業を営業事務担当者が行ったり、規模が大きければ営業支援システムのようなものを導入するなど、負担も生じます。

顧客の人数は、独立系FPなら時に数百人、企業系FPなら数十万人に及ぶこともあります。
多量の顧客に精度高くアプローチをかけようとするほど、コストも高まります。オペレーションも複雑になります。
なので現実的にはどこかで落としどころをつける必要があるでしょう。

独立系FPの場合、限られた人的リソースの中で、効率よく実行できる方法を採用するのが現実的です。
上記を考慮したうえで「基本的にはメールでのやり取りに限定する」と割り切るのも、もちろんありです。

企業系FPを束ねる管理者なら、施策の費用対効果はもちろん、もれなく重複なく全顧客にアプローチするため、全FPをどのように分担するのかの検討まで、同時に求められることもあるでしょう。

自社サービスをどのように効率よく多くの人に届けるかは、とても重要な経営問題です。
どれだけ素晴らしいサービスを作っても、認知されなければ意味がありませんからね。
自社サービスの良さをもっとたくさんの人に認知させたいとか、アプローチできていない顧客がいることがわかっているなら、早速取り組んでみてはいかがでしょうか。

(このお話は、先日開催した勉強会・懇親会で出た話題をもとにしています)
 

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  今後の勉強会の開催予定
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■5/30(木) ライフプランソフトを活用し、上手な保険見直しを実現しよう
■6/30(日) FP相談の実践力向上!(ねんきん定期便&投資相談コンプライアンス)

<FP資格取得の姉妹勉強会 ご案内>
■5/19(日):FP3級 頻出重要ポイント(2級基礎)総仕上げ勉強会

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

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