2019年07月31日

ライフプランソフトを使いこなすFPのための質問会・情報交換会 のご案内

新たに勉強会の参加申込を開始しましたので、そのお知らせです。
少し先になりますが、8/26(月)に、下記のテーマで勉強会を開催します。
・ライフプランソフトを使いこなすFPのための質問会・情報交換会

今回は、ライフプランソフトをある一定以上の頻度で使っている方向けの
内容となっています。
勉強会の開催概要は、下記のとおりです。

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FPの相談業務をサポートするのが、ライフプランソフトです。
一人一人の収支、保有資産、将来人生設計を考慮して、お客様の将来のお金がどうなるかをシミュレーションし、お客様の課題の発見、改善提案に役立てられます。
そして簡単にキャッシュフロー表や貯蓄の推移グラフを作成でき、効率よく精度高くFP業務を進められるソフトです。

今回は、当勉強会のスタッフがフリーソフトで開発している Financial Teacher Systemというライフプランソフト(以下、当ソフト)をご利用の方で、すでにいくつもの相談事例で活用されている方向けの内容となります。
既に当ソフトをご利用の方から、次のようなお声をよくいただいています。

・○○な状況のお客様のシミュレーションしたい場合は、ソフトのどの画面にどのように入力すればよいか知りたい
・自分は○○の画面に○○を入力しているけれど、もっと効率的で精度高くシミュレーションできるやり方があるのかどうかを教えてほしい
・ライフプランソフトを使用して○○な悩みがあるので、それを解消したい
・○○なお客様へは今のソフトで対応しづらいので、○○を改善してほしい

 
そこで今回は、当ソフトの利用を重ねている方からの疑問・質問・ご要望にお答えしていきます。
参加申込者には、開催1週間前に、ご質問を受け付けるメールをお送りします。
特に知りたいことがありましたら、そのメールにご返信ください。
皆さんのご質問に回答しながら、当ソフトのどの機能をどのように使えばよいかを、当日に解説していきます。

FP業務に強い当ソフト開発者から、活用法をどんどん開示していきます。
当ソフトのさらなる活用ポイントがわかり、FPの皆さんの業務をさらにサポートいたします。

他のFPのライフプランソフト活用ノウハウも、習得できる機会にもなります。
当ライフプランソフトの活用法を全員で共有し、FP相談の効率化と満足度向上につなげていきましょう!

当ソフトをすでに利用されている方向けの内容ではありますが、これから当ソフトを積極活用したいという方の参加も歓迎です。
実務上、参考になる学びがたくさんあることでしょう。

今回は、勉強会の終了後に懇親会も行います。
(勉強会終了後に、参加者を募ってお店に行きます)
皆様のご参加を、お待ちしております!

この勉強会の参加メリット:
◎ ライフプランソフトでFP相談の質と満足度を高めるノウハウを多数紹介!
◎ 「そんな便利な機能があったのか!」という新しい発見がある!
◎ ライフプランソフトでFP相談の効率化を実現!
◎ ITにできることは任せ、FPの価値を発揮することに注力できる!
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以上がご案内となります。
ご興味ご関心をお持ちになりましたら、ぜひご参加下さいね。

この勉強会の詳細なご案内と参加申込は、下記公式サイトからお願いします。

【勉強会 今後の開催スケジュール】
https://money-study.net/schedule.htm

それでは、今回も皆様とお会いできるのを、楽しみにしています!
 

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  今後の勉強会の開催予定
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■8/10(土) FP6分野の新制度&制度改正 徹底学習勉強会(FP1級・CFP試験対応)
■8/26(月) ライフプランソフトを使いこなすFPのための質問会・情報交換会
■9/22(日) ポートフォリオ理論を学び、低リスク高リターンな国際分散投資

<FP資格取得の姉妹勉強会 ご案内>
■8/10(土) FP1級新制度&制度改正 徹底対策勉強会(CFP試験対応)
■8/11(日) FP1級学科 頻出重要ポイント対策勉強会
■8/25(日) FP2級 頻出重要ポイント&難問対策総仕上げ勉強会
■8/31(土) FP3級 頻出重要ポイント(2級基礎)総仕上げ勉強会

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

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2019年07月24日

7/28(日)ライフプランソフト&金融オプション勉強会 参加申込者に案内メールお送りしました

以前からのお知らせの通り、7/28(日)にFPスキル実践活用勉強会にて、
・ライフプランソフトを活用し、FP相談の質と満足度を高めよう
・身近な事例で学ぶ、金融オプションの正体・損得・活用事例
というテーマで、勉強会を開催します。
午前と午後に、分けて開催をします。


この勉強会に参加申し込みをされた方に、当日の案内メールをお送りしました。
申込みされた方は、案内メールのご確認をお願いします。

 
■もし、案内メールが届いていないという場合は

申込直後に参加を受け付けた旨の自動送信メールを受け取っていれば、参加申し込みは受理されています。
当日の最新情報は下記ページでご案内しております。
ご確認のうえ、当日は気を付けてお越しください。
https://money-study.net/schedule.htm

自動送信メールも受け取れていない場合は、お手数ですが下記お問い合わせのページより、お知らせ下さい。
https://money-study.net/contact.htm

 
勉強会当日は、集まった皆さんで、楽しく学べる雰囲気で進めていきます。
有意義な勉強会にいたしますので、どうぞよろしくお願いいたします!

なお、定員までまだ余裕はあります。
参加希望の方は、下記案内をご参照の上、どうぞお申し込み下さい。
皆様のお越しを、お待ちしております!
 

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  今後の勉強会の開催予定
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■7/28(日) ライフプランソフトを活用し、FP相談の質と満足度を高めよう
■7/28(日) 身近な事例で学ぶ、金融オプションの正体・損得・活用事例
■8/10(土) FP6分野の新制度&制度改正 徹底学習勉強会(FP1級・CFP試験対応)

<FP資格取得の姉妹勉強会 ご案内>
■8/10(土) FP1級新制度&制度改正 徹底対策勉強会(CFP試験対応)
■8/11(日) FP1級学科 頻出重要ポイント対策勉強会
■8/25(日) FP2級 頻出重要ポイント&難問対策総仕上げ勉強会
■8/31(土) FP3級 頻出重要ポイント(2級基礎)総仕上げ勉強会

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

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2019年07月18日

2020年4月から始まる、大学の授業料減免と給付型奨学金の拡充

本日は、教育費に関する制度改正のおはなしです。

来年2020年4月より、大学等の授業料減免制度が創設され、日本学生支援機構の給付型奨学金も拡充されることになりました。
この新しい制度に関して、今時点ですべてが決定しているわけではありませんが、今時点で決定していることについては、下記の文部科学省のサイトでご確認いただけます。
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/index.htm

これをうけて、日本学生支援機構のサイトでは、来年入学者向け奨学金申込のパンフレットもすでに改定されています(給付額も改定されています)
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/index.html

教育費プランニングの参考になりますので、必要に応じて詳細をご確認ください。

現行と比較して、2020年4月以降は制度がさらに複雑になっています・・・
複雑にすることで、いろいろな人に対して納得感が出るのでしょう。
でも、それを理解するFPの負担は、大きくなってしまいますね・・・。
 

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  今後の勉強会の開催予定
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■7/28(日) ライフプランソフトを活用し、FP相談の質と満足度を高めよう
■7/28(日) 身近な事例で学ぶ、金融オプションの正体・損得・活用事例
■8/10(土) FP6分野の新制度&制度改正 徹底学習勉強会(FP1級・CFP試験対応)

<FP資格取得の姉妹勉強会 ご案内>
■8/10(土) FP1級新制度&制度改正 徹底対策勉強会(CFP試験対応)
■8/11(日) FP1級学科 頻出重要ポイント対策勉強会
■8/25(日) FP2級 頻出重要ポイント&難問対策総仕上げ勉強会
■8/31(土) FP3級 頻出重要ポイント(2級基礎)総仕上げ勉強会

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

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2019年07月08日

FP6分野の新制度&制度改正 徹底学習勉強会(FP1級・CFP試験対応) 勉強会のご案内

新たに勉強会の参加申込を開始しましたので、そのお知らせです。
来月8/10(土)に下記のテーマで勉強会を開催します。

・FP6分野の新制度&制度改正 徹底学習勉強会(FP1級・CFP試験対応)

勉強会の開催概要は、下記のとおりです。

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毎年変化する税や社会保険制度を正しく理解することで、FPとして時代に合った提案や情報提供ができます。
最新の制度の理解は、一線で活躍するFPほど求められるものですよね。

そこで今回は、FP6分野にわたって最新の改正事項を、広く深く学びます。
最新の知識入れ替えて、お客様に価値を提供できるFPを目指しましょう!


◎ 最新のFP知識を、深く学べる!

FP6分野に関連して、直近1年6か月間に発表された新制度&制度改正を学びます。
税制改正だけではなく、社会保険・資産運用・不動産に関する改正も扱います。
FP1級・CFP試験にも対応した内容なので、制度改正を網羅的に学べます。
過去に施行された制度だけでなく、将来に施行が決まった制度も含めています。
当日学ぶ項目は、全部で140項目ほどになります。
一般的なFP向け税制改正セミナーより、はるかに広く深いところまで学べるのを、この勉強会の特長としています


◎ お客様へ新たな価値を提供できる!

新たな制度を理解して、相談者に有益な情報提供や提案を行うことができます。
誤った古い情報を発信して、お客様に迷惑をかけることもなくなります。


◎ お客様の課題解決や提案につなげる実務知識も学べる

当日の進行担当である当勉強会スタッフは、FP6分野の改正内容をFPや金融関係者へ説明したり、法改正に基づいてコンピュータシステムを作り替える業務もしています。
その立場からも、単に制度を学ぶだけではなく、FPとしてのアドバイス・提案につなげる実務的な観点も含めています。
FP業務に役立つ改正事項を、分かりやすく理解することができますよ。
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なお、この勉強会は、姉妹サイト「FP技能士1級合格勉強会」で開催する、「FP1級新制度&制度改正 徹底対策勉強会(CFP試験対応)」の午後の部を切り出した内容縮小版となっています。
また、試験対策を兼ねている関係で、問題冊子と解答冊子を当日お配りし、それをご覧いただきながら進行する点につきまして、ご了承ください。
(改正知識を、繰り返し暗記する練習を積むのに便利な形式になっています)

本格的なFP1級試験やCFP対策をご希望の方は、「FP技能士1級合格勉強会」で開催する勉強会の方が適していますので、こちらの参加をご検討ください。
(後述のURLからご覧いただけます)

 
以上がご案内です。FP知識を実践的に活用するテーマで、毎回集まった皆さんで楽しみながら勉強している会です。
ご興味ご関心をお持ちになりましたら、ぜひご参加下さいね。

この勉強会の詳細なご案内と参加申込は、下記公式サイトからお願いします。

【勉強会 今後の開催スケジュール】
https://money-study.net/schedule.htm

それでは、今回も皆様とお会いできるのを、楽しみにしています!
 

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  今後の勉強会の開催予定
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■7/28(日) ライフプランソフトを活用し、FP相談の質と満足度を高めよう
■7/28(日) 身近な事例で学ぶ、金融オプションの正体・損得・活用事例
■8/10(土) FP6分野の新制度&制度改正 徹底学習勉強会(FP1級・CFP試験対応)

<FP資格取得の姉妹勉強会 ご案内>
■7/15(月・祝) 受験前に役立つ情報満載!FP技能士3級2級合格ガイダンス会
■7/15(月・祝) 難関FP1級学科で高得点を取るための合格ガイダンス会
■8/10(土) FP1級新制度&制度改正 徹底対策勉強会(CFP試験対応)
■8/11(日) FP1級学科 頻出重要ポイント対策勉強会
■8/25(日) FP2級 頻出重要ポイント&難問対策総仕上げ勉強会
■8/31(土) FP3級 頻出重要ポイント(2級基礎)総仕上げ勉強会

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

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2019年07月04日

7/28(日)「身近な事例で学ぶ、金融オプションの正体・損得・活用事例」勉強会を開催!

みなさま、こんにちは。
FP勉強会運営スタッフ(公式サイト管理人)の佐藤です。

今月の勉強会のご案内となります。
今月は7/28(日)に、金融オプションに特化した下記の勉強会を開催します。

■身近な事例で学ぶ、金融オプションの正体・損得・活用事例

 
金融デリバティブの一つである「オプション」について、基礎から応用まで学びます。
オプションという言葉を聞いたことはあっても、具体的に理解しづらいと感じている方が多いのではないでしょうか。
でも実は、オプションは日常生活の中で頻繁に触れている概念でもあるのです。

そこで今回の勉強会では、身近な買い物を題材にしながら、オプションの性質やメリット・デメリットをわかりやすくご説明します。
また、多くの証券会社で取引できる日経225オプションを題材にして、日経平均株価の変動により、金融オプションがどのように利益や損失を生むのかも詳しく学びます。
「損失は限定、利益は無限」と呼ばれるその実態も、バッチリ理解できます。

当日勉強会を担当するスタッフは、自身でもオプションへの投資も行い、10年以上の実践経験も持っています。
その知見も公開しながら、オプションの応用例である仕組み預金や、基準価格を落とさず毎月分配金を払える投資信託のカラクリも明らかにします。
最終的には、FP自身がこれら複雑な金融商品を正しく理解の上で、消費者にも説明できることを目指します。

この1日で、オプションをマスターできます!
過去の参加者からは「オプションが明快に理解できた!」「今まで見えなかった金融商品の損得を見抜けるようになった!」とご好評いただいています。

金融リテラシーがとても深まり、投資の損得感覚をさらに磨ける勉強会です。
皆様のご参加を、お待ちしています!

この勉強会の参加メリット:
◎ 身近な買い物の例で、オプションのコール・プットを明快に理解できる!
◎ オプションの専門用語も、スッキリ理解できる!
◎ オプション価格の変動原理と、オプションの損得判断がわかる!
◎ FP1級/CFP/証券外務員1種のオプション問題がスラスラ解ける!
◎ 【応用】金融オプションの投資戦略、ファンドの事例を学べる!
◎ 【応用】商品・サービスに組み込まれたオプションを見破り、解説できるようになる!

 
この勉強会の開催時間や場所などの詳細のご確認と、参加申込は、下記の公式サイトよりお願いいたします。
https://money-study.net/schedule.htm

なお、この日の午前にはライフプランソフトを使ったFP相談の勉強会があり、午後に同じ会場で、このオプションの勉強会を行います。
両方のご参加も、歓迎です!

グループワークや懇親会もあり、参加者同士で親睦も深め楽しみながらも、実践的な学びが得られる勉強会です。
ご興味をお持ちになりましたら、ぜひご参加下さいね。
 

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  今後の勉強会の開催予定
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■7/28(日) ライフプランソフトを活用し、FP相談の質と満足度を高めよう
■7/28(日) 身近な事例で学ぶ、金融オプションの正体・損得・活用事例

<FP資格取得の姉妹勉強会 ご案内>
■7/15(月・祝) 受験前に役立つ情報満載!FP技能士3級2級合格ガイダンス会
■7/15(月・祝) 難関FP1級学科で高得点を取るための合格ガイダンス会
■8/10(土) FP1級新制度&制度改正 徹底対策勉強会(CFP試験対応)
■8/11(日) FP1級学科 頻出重要ポイント対策勉強会
■8/25(日) FP2級 頻出重要ポイント&難問対策総仕上げ勉強会
■8/31(土) FP3級 頻出重要ポイント(2級基礎)総仕上げ勉強会

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

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