2019年02月10日

とあるセミナーの失敗事例を見て、改めて学んだこと

先日、とあるIT系のセミナーに出席しました。
そのセミナーが進行していく中で、私はなんとなく違和感を感じ始めました。

講師が話している内容と、手元にある配布資料の内容が、微妙に一致しないのです。
周りの人たちもそれを感じているようで、配布資料をペラペラめくって「講師が話していることはどのページに書いてあるんだろう?」と探している様子でした。

でも、配布資料の90%近くは講師の話に沿った内容でしたので、「聞いている自分が正しく把握してないんじゃないか」という気にもなります。

その違和感が決定的になったのは、課題に取り組む時間になった時でした。
配布資料に書いてある課題と、講師が話す内容に、大きな違いがありました。
参加者が課題に取り組み始めた直後に、参加者の一人がその差異について講師に指摘をしました。

講師も「おや?」と感じたようで、確認作業が始まりました。
結果的に、配布資料が、本来のものと異なっていることが判明しました。
おそらく、このセミナーには複数のアレンジバージョンがあり、その中で本来のバージョンと異なる資料が誤って配布されてしまったようです。

セミナーが始まってから、1時間ほどたっていました。

 
そこからセミナー運営者側があわただしくなります。
正しい配布資料を印刷することになりましたが、1時間近くかかるとのこと。
その間、講師も臨時的に進行をアレンジし始めましたが、不運なことにその課題以降の配布資料のページは、本来のものと大きく異なっていました。
なので、参加者は手元の資料なしに講師の話を聞くことに。
でも本来は、資料中の専門用語やコンピュータプログラムをみる必要があるので、耳で聞くだけではただしく理解ができないものでした。

 
という、残念なセミナー体験をしたのです。
このような失敗を、どうすれば防げたのかを考えました。

今回のセミナーでは、配布された資料の確認を行うことがありませんでした。
もしセミナー開始時点でその確認を行っていれば、一番最初に発覚することができたでしょう。

このミスを体験して、私も気を付けなければいけないと思いました。
私も以前の勉強会の資料をさらに改訂して、次の勉強会で使うことがあるからです。
開催当日に確認することも大切ですし、準備の時点で入念に確認しようとも思いました。

皆さんもセミナーを企画する機会があるかもしれません。
その時は、この失敗をなさらないよう、気を付けて下さいね。
 

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  今後の勉強会の開催予定
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■2/11(月・祝)
ポートフォリオ理論の本質をわかりやすく学び、低リスク高リターンな国際
分散投資を、YahooファイナンスとExcelを使って実践する方法を学びます。

■3/17(日) 家計シミュレーションソフトで損をしない住宅購入・住み替えプランを立てよう
■3/17(日) FP相談事例研究:全財産を1世代飛ばして相続させたいという相続相談編

<FP資格取得の姉妹勉強会 ご案内>
■3/21(木・祝) 受験前に役立つ情報満載!FP技能士3級2級合格ガイダンス会
■3/21(木・祝) 難関FP1級学科で高得点を取るための合格ガイダンス会

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm
※パソコン・スマートフォン両対応のサイトです。

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2019年02月03日

2/11(月・祝)ポートフォリオ理論勉強会 参加申込者に当日の案内メールをお送りしています

みなさま、こんにちは。
FP勉強会運営スタッフ(公式サイト管理人)の佐藤です。

以前からのお知らせの通り、2/11(月・祝)にFPスキル実践活用勉強会にて、
・ポートフォリオ理論の本質を学び、低リスク高リターンな国際分散投資を目指そう

というテーマで、勉強会を開催します。


この勉強会に参加申し込みをされた方に、当日の案内メールをお送りしました。
(このメールマガジンとは別のメールで、お送りをしております)

申込みされた方は、案内メールのご確認をお願いします。

 
■もし、案内メールが届いていないという場合は

申込直後に参加を受け付けた旨の自動送信メールを受け取っていれば、参加申し込みは受理されています。
当日の最新情報は下記ページでご案内しておりますので、ご確認のうえ当日は気を付けてお越しください。
https://money-study.net/schedule.htm

自動送信メールも受け取れていない場合は、お手数ですが下記お問い合わせのページより、お知らせ下さい。
https://money-study.net/contact.htm

 
勉強会当日は、集まった皆さんで、楽しく学べる雰囲気で進めていきます。
有意義な勉強会にいたしますので、どうぞよろしくお願いいたします!

なお、定員までまだ余裕はあります。
参加希望の方は、下記案内をご参照の上、どうぞお申し込み下さい。
皆様のお越しを、お待ちしております!
 

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  今後の勉強会の開催予定
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■2/11(月・祝)
ポートフォリオ理論の本質をわかりやすく学び、低リスク高リターンな国際
分散投資を、YahooファイナンスとExcelを使って実践する方法を学びます。

■3/17(日) 家計シミュレーションソフトで損をしない住宅購入・住み替えプランを立てよう
■3/17(日) FP相談事例研究:全財産を1世代飛ばして相続させたいという相続相談編

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm
※パソコン・スマートフォン両対応のサイトです。

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2019年02月02日

確定申告がわかる!できる!【電子申告e-Tax実践編】の勉強会を開催しました

先週に続き、確定申告をテーマにした勉強会を開催しました。
今回は電子申告 e-Tax のメリットやデメリット、実際に行う時のやり方の手順をご紹介する内容で進めていきました。

参加者の中でも、e-Taxの経験者はもちろん、これからe-Taxにチャレンジしてみようという方もいらっしゃいました。
本編を一通りご説明した後、参加者の方にヒアリングしてみましたが、「e-Taxはやっぱりやらないかなぁ」という人も一定数いらっしゃいましたね。

そこから話が展開し、後半は確定申告に関する実務や裏話などを交えて、参加者同士でのトークを行いました。
体が不自由で自ら申告書をかけない方へどのように対応すればよいのか、確定申告を無料でサポートしてくれるサービス、確定申告シーズンの税理士事務所内の業務、税務署からかかってきた電話への対応、税務署で提出するのに4時間待ったこと、税理士でない人がどこまで税務に関われるか、など話題が広がりました。

誰もがかかわる税ですが、手軽に効率よく、理解をもって納税できる仕組みは望まれているのだなあと感じました。

今回は平日開催だったため、別の機会に土日で確定申告をテーマにした勉強会も開催を検討したいと思っています。

2月には、国際分散投資、ポートフォリオ理論に関する勉強会を行います。
3月には、ライフプランソフトを住宅相談で活用するテーマの勉強会と、相続相談の体験をしながら相続相談スキルアップを目指す勉強会を開催します。
ご予定を調整のうえ、ぜひご参加くださいね。

 
もうすぐ、確定申告のピーク時期です。
確定申告をされる方は、早めに準備を始めていきましょうね!
 

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  今後の勉強会の開催予定
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■2/11(月・祝)
ポートフォリオ理論の本質をわかりやすく学び、低リスク高リターンな国際
分散投資を、YahooファイナンスとExcelを使って実践する方法を学びます。

■3/17(日) 家計シミュレーションソフトで損をしない住宅購入・住み替えプランを立てよう
■3/17(日) FP相談事例研究:全財産を1世代飛ばして相続させたいという相続相談編

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm
※パソコン・スマートフォン両対応のサイトです。

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2019年01月31日

FP2級試験合格者で勉強会の企画にご協力いただける方を募集中!勉強会参加が無料になる特典あり

姉妹勉強会である「FP技能士3級2級合格勉強会」のほうで、新しい企画を進行中です。

「書店にはいろんなFP試験対策の本があるけど、どれを選べばいいですか?」という悩みは、FP試験を受験される方は誰しもお持ちだったと思います。
この悩みに答えるべく、複数社のFP2級の試験対策テキストに対して、試験問題へのカバー率を調査するという取り組みです。

テキスト発売後の試験で、その試験問題をしっかりカバーできていれば優秀なテキストだということが分かりますよね。
その調査を数名で分担して行い、調査結果をこれからのFP受験生に提供していくプロジェクトです。

応募いただいた皆さん同士でFP試験の体験を語り合う座談会もあります。
楽しみながら取り組めますし、下記の勉強会

・FP技能士3級2級合格勉強会
・FP技能士1級合格勉強会
・FPスキル実践活用勉強会

のいずれにも無料で参加できる特典(懇親会参加費も無料)もあります!

この企画にご応募いただける方は、国家資格FP技能士2級を合格済みの方、または先日行われた2019年1月試験の自己採点で合格が見込まれている方となっています。
応募の期限は2/9(土)ですので、お早目のご応募をお願いいたします。

この企画の詳細とご応募は、下記URLよりお願いいたします。
https://money-study.net/fp/project/index.htm
皆様のご応募を、お待ちしております!
 

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  今後の勉強会の開催予定
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■1/24(木) 確定申告がわかる!できる!【様々なケースでの申告書作成編】
■1/31(木) 確定申告がわかる!できる!【電子申告e-Tax実践編】

■2/11(月・祝)
ポートフォリオ理論の本質をわかりやすく学び、低リスク高リターンな国際
分散投資を、YahooファイナンスとExcelを使って実践する方法を学びます。

■3/17(日) 家計シミュレーションソフトで損をしない住宅購入・住み替えプランを立てよう
■3/17(日) FP相談事例研究:全財産を1世代飛ばして相続させたいという相続相談編

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm
※パソコン・スマートフォン両対応のサイトです。

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2019年01月24日

3月の勉強会のご案内:家計シミュレーションソフト勉強会&相続相談勉強会

3月の勉強会の参加申込を開始しましたので、そのお知らせです。

少し先になりますが、3/17(日)に、下記のテーマで勉強会を開催します。

・家計シミュレーションソフトで損をしない住宅購入・住み替えプランを立てよう
・FP相談事例研究:全財産を1世代飛ばして相続させたいという相続相談編

家計シミュレーションソフト勉強会を希望する声が多かったのと、相続業務に関わっている方に講師をお願いする機会があり、3月はこのような勉強会の企画となりました。

開催概要は、下記のとおりです。

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■家計シミュレーションソフトで損をしない住宅購入・住み替えプランを立てよう

住まいの選択肢として、持ち家を購入する、賃貸暮らしを続ける、老人ホームを利用する、など様々な選択肢があります。
それらを検討中の方は、次のような不安を抱えることも多くあります。

・住宅購入や住み替えに、どれくらいのコストがかかるのか
・住宅ローンを返し続けられるかが心配
・住宅購入後・住み替え後に、貯蓄が底を尽きてしまわないかが心配
・住宅購入後・住み替え後に、家計が苦しくなったらどうすればよいのか

住宅にかかる費用は、人生の中でも大きな比率を占めるものです。
誰しも住まいで失敗したくはありません。
でも、住宅購入にかかる費用や、その後の家計状況が事前にわかりづらいこともあり、不安を抱える方が多くいらっしゃるわけです。

このような不安をしっかり解決できるFPは、大変心強い存在ですよね。
そこで今回の勉強会では、住宅購入や住み替えを検討している方に対して、キャッシュフロー表を作って将来家計を分析&シミュレーションし、その不安を解決していく方法をご紹介します。

さらに、以上の内容を無料で簡単に行える家計シミュレーションソフト(ライフプランソフト)の活用方法もご紹介します。
検討している住まいの計画のもとで、住まいの費用がどれくらいかかるのか、住宅ローンの返済は無理なく行えるのか、住宅購入や住み替え後に貯蓄が底を尽きないか、などを短時間で簡単に分析できます。
キャッシュフロー表も、自動で作成できて便利です。
しかもコンピュータ上で何度もシミュレーションできるため、後々失敗しない人生の選択に役立てることができます。

ご自身の住宅購入や住み替えで役立てられることはもちろん、ファイナンシャルプランナーの方にとっては、住まいにまつわる相談業務を精度高く効率よく行えるようになります。

いくつかのサンプル相談事例をもとに、住宅購入や住み替えの問題点を解決するグループワークも取り入れています。
楽しみながらも、実践的な学びが得られる内容となっています。
皆様のご参加を、お待ちしています!




■FP相談事例研究:全財産を1世代飛ばして相続させたいという相続相談編

相続に関する知識はFP試験でたくさん学びます。
普段から、相続に関する情報に触れている方も多いことでしょう。
しかし、相続について不安・課題・要望を抱える方の力になれるかどうかは、知識量だけで決まるものではありません。
要望を実現することで別の問題が発生しないか、他の相続人とのトラブルが生じないか、相続税をうまく減らせるか、なども考えながら、答えを出さなければなりません。
多数の情報をうまく処理し、最終的には相談者にとって最も望ましい結果へ導く調整力も求められます。

そこで今回は、相続相談の経験豊富なFPとして活躍されている、奥憲一様を講師としてお招きしています。

今回用意している事例は、講師が業務上経験したものをもとにしていますが、祖父母の相続において、財産を1世代飛ばして孫へ継がせたい、しかも全財産を相続させたい、という意向も持つ方からの相談です。
親族関係者も多く、少々複雑な事例となっています。
正しい判断をするためにも、相談者への的確にヒアリング力が欠かせません。
この事例でゴールを目指していく過程で、相続相談の実践力を高められます。
講師が持つコンサルティングのノウハウも取り入れながら、相続のプランニングを体験しつつ、相続のスキルアップを目指していきましょう。

今回の勉強会では、個人で提案内容を考える個人ワークと、参加者同士でディスカッションしながら提案内容を深めていくグループワークも取り入れて、進めていきます。
最後に講師からの模範解答、コンサルティングのポイントについても紹介していただきます。

今後は、相続の件数も増える時代になり、FPとしてはますます相続の問題解決力が求められるでしょう。
この勉強会で課題解決の引き出しを増やし、いろいろな相談事を解決できるFPを目指しましょう!
皆さんのご参加を、お待ちしています!

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以上がご案内です。FP知識を実践的に活用するテーマで、毎回集まった皆さんで楽しみながら勉強している会です。
ご興味ご関心をお持ちになりましたら、ぜひご参加下さいね。

この勉強会の詳細なご案内と参加申込は、下記公式サイトからお願いします。

【勉強会 今後の開催スケジュール】
https://money-study.net/schedule.htm

それでは、今回も皆様とお会いできるのを、楽しみにしています!

 

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  今後の勉強会の開催予定
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■1/24(木) 確定申告がわかる!できる!【様々なケースでの申告書作成編】
■1/31(木) 確定申告がわかる!できる!【電子申告e-Tax実践編】

■2/11(月・祝)
ポートフォリオ理論の本質をわかりやすく学び、低リスク高リターンな国際
分散投資を、YahooファイナンスとExcelを使って実践する方法を学びます。

■3/17(日) 家計シミュレーションソフトで損をしない住宅購入・住み替えプランを立てよう
■3/17(日) FP相談事例研究:全財産を1世代飛ばして相続させたいという相続相談編

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm
※パソコン・スマートフォン両対応のサイトです。

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