2019年05月25日

FP相談の実践力向上(ねんきん定期便&投資相談コンプライアンス) 勉強会のお知らせ

来月の6/30(日)に、下記のテーマで勉強会を開催します。

・FP相談の実践力向上!(ねんきん定期便&投資相談コンプライアンス編)

今回も、お客様からの相談事例を使い、FPの実践力・実務力向上につながる内容にしております。
勉強会の開催概要は、下記のとおりです。

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今回は、FPとして経験豊富であり有料相談を多数こなしている 向藤原 寛 様を講師としてお招きします。
講師の知見を取り入れながら、次の2部構成で進行します。

第1部は、「ねんきん定期便の活用法」がテーマです。
ねんきん定期便といえば、老後の年金が真っ先に思い浮かびます。
しかし、老後年金以外のFP相談でも活用できるツールです。
ねんきん定期便からFPアドバイスの切り口を増やし、さまざまなライフプランのサポートにつなげる方法を学びましょう!

第2部は、「投資相談コンプライアンス」がテーマです。
税理士や投資助言業など独占業務を持つ資格を持たないFPは、コンプライアンス上、顧客に話してよいこととダメなことがあります。
法律上のNGは避けつつも、お客様から具体的な情報や意見を求められたときに、相談の満足度を損なわない話し方は求められます。
独占業務資格がなくとも、資産運用相談に強いFPになれる会話術を学びましょう!

実際の相談現場では、年金と資産運用をセットで話す場面も多くあります。
講師が持つノウハウも学びながら、皆さんの有料相談の質を高め、お客様に価値を提供できるようになることを狙いとして、開催をいたします。
皆様のご参加をお待ちしています!
 
この勉強会の参加メリット
◎ ねんきん定期便で、FPアドバイスの切り口を増やせる!
◎ 年金・社会保険制度の相談に強くなれる!
◎ 資産運用の相談にも強くなれる!
◎ コンプライアンスをクリアしつつ価値ある相談ができるようになる!
◎ 有料相談の質を高められる!
◎ 他の参加者と楽しみながら、多様なノウハウを学べる!
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以上がご案内です。FP知識を実践的に活用するテーマで、毎回集まった皆さんで楽しみながら勉強している会です。
ご興味ご関心をお持ちになりましたら、ぜひご参加下さいね。

この勉強会の詳細なご案内と参加申込は、下記公式サイトからお願いします。

【勉強会 今後の開催スケジュール】
https://money-study.net/schedule.htm

それでは、今回も皆様とお会いできるのを、楽しみにしています!
 

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  今後の勉強会の開催予定
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■5/30(木) ライフプランソフトを活用し、上手な保険見直しを実現しよう
■6/30(日) ライフプランソフトの新機能紹介と、FP相談での使いどころ
■6/30(日) FP相談の実践力向上!(ねんきん定期便&投資相談コンプライアンス)

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

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2019年05月23日

5/30(木) FPスキル実践活用勉強会 参加申込者に当日の案内メールをお送りしました

みなさま、こんにちは。
FP勉強会運営スタッフ(公式サイト管理人)の佐藤です。

以前からのお知らせの通り、5/30(木)にFPスキル実践活用勉強会にて、
・ライフプランソフトを活用し、上手な保険見直しを実現しよう
というテーマで、勉強会を開催します。


この勉強会に参加申し込みをされた方に、当日の案内メールをお送りしました。
申込みされた方は、案内メールのご確認をお願いします。

 
■もし、案内メールが届いていないという場合は

申込直後に参加を受け付けた旨の自動送信メールを受け取っていれば、参加申し込みは受理されています。
当日の最新情報は下記ページでご案内しておりますので、ご確認のうえ当日は気を付けてお越しください。
https://money-study.net/schedule.htm

自動送信メールも受け取れていない場合は、お手数ですが下記お問い合わせのページより、お知らせ下さい。
https://money-study.net/contact.htm

 
勉強会当日は、集まった皆さんで、楽しく学べる雰囲気で進めていきます。
有意義な勉強会にいたしますので、どうぞよろしくお願いいたします!

なお、定員までまだ余裕はあります。
参加希望の方は、下記案内をご参照の上、どうぞお申し込み下さい。
皆様のお越しを、お待ちしております!
 

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  今後の勉強会の開催予定
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■5/30(木) ライフプランソフトを活用し、上手な保険見直しを実現しよう
■6/30(日) ライフプランソフトの新機能紹介と、FP相談での使いどころ
■6/30(日) FP相談の実践力向上!(ねんきん定期便&投資相談コンプライアンス)

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

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2019年05月13日

ライフプランソフトに関する勉強会を、5月と6月に開催します!

新たに勉強会の参加申込を開始しましたので、そのお知らせです。
少し先になりますが、6/30(日)に、下記のテーマで勉強会を開催します。

・ライフプランソフトの新機能紹介と、FP相談での使いどころ

今月5/30(木)には、保険をテーマにしたライフプランソフトの勉強会も開催します。
このようなソフトに興味を持つ一般の方も増えていますし、相談者の状況を正確に把握してコンサルをしたいFPの方もたくさんいらっしゃいます。
私自身としては、FP向けライフプランニング支援ソフトである「FPのノウハウを結集した無料のライフプランソフト Financial Teacher System」の開発者という立場でもあるので、そのような皆さんをサポートすべく勉強会を開催いたします。

「6/30(日) ライフプランソフトの新機能紹介と、FP相談での使いどころ」勉強会の開催概要は、下記のとおりです。

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「FPのノウハウを結集した無料のライフプランソフト Financial Teacher System」は、利用者であるFPの皆さんのご要望を反映しながら、定期的にバージョンアップをしています。

今回は、直近のバージョンアップで追加した新機能を中心に取り上げ、その活用法やFP相談での使いどころを紹介します。
下記の中から開発が完了したものを中心に、勉強会では取り上げる予定です。

ねんきん定期便による年金設定、今までよりさらに柔軟な設定が可能な働き方の登録、保険の死亡保障計算、住宅ローンに関する詳細な設定、資産運用シミュレーションの新機能、など

単に新機能の紹介だけでなく、FPのもとへ訪れる相談者が抱えている心配や課題は何か、それを全国のFPがどのように解決しようとしているのか、そして当ソフト開発者がFPの思いをどのように支援したのか、についてもお話しします。

過去の勉強会では説明していなかった、新しい内容がたくさん含まれています。
ライフプランソフトを使いこなし、多様なFP相談で役立てるためのノウハウが得られる内容です。

この勉強会の参加メリットは、下記のとおりです。

◎ 顧客ニーズへの向き合い方とFP相談のノウハウが得られる
◎ 今までよりも、高精度なFP相談ができるようになる
◎ ライフプランソフトを使いこなせて、設計書も短時間で作れるようになる!
◎ ITにできることは任せ、FPの価値を発揮することに注力できる!
◎ 他の参加者と楽しみながら、多様なノウハウを学べる!

FP向けソフトの知見を深められる貴重な機会です。ご興味をお持ちになりましたら、ぜひお越しください。
皆様のご参加を、お待ちしています!
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以上がご案内です。FP知識を実践的に活用するテーマで、毎回集まった皆さんで楽しみながら勉強している会です。

この勉強会の詳細なご案内と参加申込は、下記公式サイトからお願いします。
※5/30(木)の保険をテーマにした内容も、下記よりご覧いただけます。

【勉強会 今後の開催スケジュール】
https://money-study.net/schedule.htm

それでは、今回も皆様とお会いできるのを、楽しみにしています!

 

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  今後の勉強会の開催予定
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■5/30(木) ライフプランソフトを活用し、上手な保険見直しを実現しよう
■6/30(日) ライフプランソフトの新機能紹介と、FP相談での使いどころ
■6/30(日) FP相談の実践力向上!(ねんきん定期便&投資相談コンプライアンス)

<FP資格取得の姉妹勉強会 ご案内>
■5/19(日):FP3級 頻出重要ポイント(2級基礎)総仕上げ勉強会

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

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2019年05月03日

FP相談の実践力向上!(ねんきん定期便&投資相談コンプライアンス編) 勉強会のご案内

新たに勉強会の参加申込を開始しましたので、そのお知らせです。
少し先になりますが、6/30(日)に、下記のテーマで勉強会を開催します。
・FP相談の実践力向上!(ねんきん定期便&投資相談コンプライアンス編)

今回も、FPの実践力を高めることを目的とした、他にはない企画です!
いくつもの相談事例を使いながら、FPの実践力を高めていきましょう!

勉強会の開催概要は、下記のとおりです。

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今回は、FPとして経験豊富であり有料相談を多数こなしている 向藤原 寛 様を講師としてお招きします。
講師の知見を取り入れながら、次の2部構成で進行します。

第1部は、「ねんきん定期便の活用法」がテーマです。
ねんきん定期便といえば、老後の年金が真っ先に思い浮かびます。
しかし、老後年金以外のFP相談でも活用できるツールです。
ねんきん定期便からFPアドバイスの切り口を増やし、さまざまなライフプランのサポートにつなげる方法を学びましょう!

第2部は、「投資相談コンプライアンス」がテーマです。
税理士や投資助言業など独占業務を持つ資格を持たないFPは、コンプライアンス上、顧客に話してよいこととダメなことがあります。
法律上のNGは避けつつも、お客様から具体的な情報や意見を求められたときに、相談の満足度を損なわない話し方は求められます。
独占業務資格がなくとも、資産運用相談に強いFPになれる会話術を学びましょう!

実際の相談現場では、年金と資産運用をセットで話す場面も多くあります。
講師が持つノウハウも学びながら、皆さんの有料相談の質を高め、お客様に価値を提供できるようになりましょう!
皆様のご参加をお待ちしています!

 
この勉強会の参加メリット
◎ ねんきん定期便で、FPアドバイスの切り口を増やせる!
◎ 年金・社会保険制度の相談に強くなれる!
◎ 資産運用の相談にも強くなれる!
◎ コンプライアンスをクリアしつつ価値ある相談ができるようになる!
◎ 有料相談の質を高められる!
◎ 他の参加者と楽しみながら、多様なノウハウを学べる!
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以上がご案内です。FP知識を実践的に活用するテーマで、毎回集まった皆さんで楽しみながら勉強している会です。
ご興味ご関心をお持ちになりましたら、ぜひご参加下さいね。

この勉強会の詳細なご案内と参加申込は、下記公式サイトからお願いします。

【勉強会 今後の開催スケジュール】
https://money-study.net/schedule.htm

それでは、今回も皆様とお会いできるのを、楽しみにしています!
 

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  今後の勉強会の開催予定
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■5/30(木) ライフプランソフトを活用し、上手な保険見直しを実現しよう
■6/30(日) FP相談の実践力向上!(ねんきん定期便&投資相談コンプライアンス)

<FP資格取得の姉妹勉強会 ご案内>
■5/4(土):FP2級 頻出重要ポイント&難問対策総仕上げ勉強会
■5/5(日) FP技能士1級学科 頻出重要ポイント対策勉強会
■5/19(日):FP3級 頻出重要ポイント(2級基礎)総仕上げ勉強会

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

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2019年04月28日

最新の「住宅市場動向調査」が発表されました

本日は、不動産分野の情報提供となります。

先日、国土交通省から、「平成30年度住宅市場動向調査」が発表されました。
調査の項目は「住み替え・建て替え前後の住宅、その住宅に居住する世帯の状況、住宅取得等の資金調達の状況等」となっています。

賃貸→持家や、持家→持家など、住まいを切り替えた消費者の考えや傾向を読み取れます。
住まいに関する相談をされている方には、顧客ニーズをつかむ参考になるのではないでしょうか。

ご興味ある方は、下記URLからご覧くださいね。
http://www.mlit.go.jp/report/press/house02_hh_000135.html
 

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  今後の勉強会の開催予定
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■4/28(日) FP6分野の新制度&制度改正 徹底学習勉強会(FP1級・CFP試験対応)
■5/30(木) ライフプランソフトを活用し、上手な保険見直しを実現しよう

<FP資格取得の姉妹勉強会 ご案内>
■4/28(日) FP1級新制度&制度改正 徹底対策勉強会(CFP試験対応)
■5/4(土):FP2級 頻出重要ポイント&難問対策総仕上げ勉強会
■5/5(日) FP技能士1級学科 頻出重要ポイント対策勉強会
■5/19(日):FP3級 頻出重要ポイント(2級基礎)総仕上げ勉強会

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm
※パソコン・スマートフォン両対応のサイトです。

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