2019年06月10日

FP相談の実践力向上(ねんきん定期便&投資相談コンプライアンス) 勉強会のお知らせ

先日よりご案内のとおり、6/30(日)に下記のテーマで勉強会を開催します。

・FP相談の実践力向上!(ねんきん定期便&投資相談コンプライアンス編)

 
今回も、お客様からの相談事例を使い、FPの実践力・実務力向上につながる内容にしております。
参加人数も40人を超えておりますが、まだ定員まで余裕があります。
参加してみようと思った方は、ぜひお越しくださいね。

勉強会の開催概要は、下記のとおりです。

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今回は、FPとして経験豊富であり有料相談を多数こなしている 向藤原 寛 様を講師としてお招きします。
講師の知見を取り入れながら、次の2部構成で進行します。

第1部は、「ねんきん定期便の活用法」がテーマです。
ねんきん定期便といえば、老後の年金が真っ先に思い浮かびます。
しかし、老後年金以外のFP相談でも活用できるツールです。
ねんきん定期便からFPアドバイスの切り口を増やし、さまざまなライフプランのサポートにつなげる方法を学びましょう!

第2部は、「投資相談コンプライアンス」がテーマです。
税理士や投資助言業など独占業務を持つ資格を持たないFPは、コンプライアンス上、顧客に話してよいこととダメなことがあります。
法律上のNGは避けつつも、お客様から具体的な情報や意見を求められたときに、相談の満足度を損なわない話し方は求められます。
独占業務資格がなくとも、資産運用相談に強いFPになれる会話術を学びましょう!

実際の相談現場では、年金と資産運用をセットで話す場面も多くあります。
講師が持つノウハウも学びながら、皆さんの有料相談の質を高め、お客様に価値を提供できるようになることを狙いとして、開催をいたします。
皆様のご参加をお待ちしています!
 
この勉強会の参加メリット
◎ ねんきん定期便で、FPアドバイスの切り口を増やせる!
◎ 年金・社会保険制度の相談に強くなれる!
◎ 資産運用の相談にも強くなれる!
◎ コンプライアンスをクリアしつつ価値ある相談ができるようになる!
◎ 有料相談の質を高められる!
◎ 他の参加者と楽しみながら、多様なノウハウを学べる!
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なお、同日の午前には、ライフプランソフトの活用勉強会も開催します。
こちらにもご興味がありましたら、どうぞお越しくださいませ。

 
以上がご案内です。
今回も、集まった皆さんで楽しみながら、FPとしてのスキルアップにつながる1日にしていきますね。
この勉強会の詳細なご案内と参加申込は、下記公式サイトからお願いします。

【勉強会 今後の開催スケジュール】
https://money-study.net/schedule.htm

それでは、今回も皆様とお会いできるのを、楽しみにしています!
 

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  今後の勉強会の開催予定
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■6/30(日) ライフプランソフトの新機能紹介と、FP相談での使いどころ
■6/30(日) FP相談の実践力向上!(ねんきん定期便&投資相談コンプライアンス)

<FP資格取得の姉妹勉強会 ご案内>
■7/15(月・祝) 受験前に役立つ情報満載!FP技能士3級2級合格ガイダンス会
■7/15(月・祝) 難関FP1級学科で高得点を取るための合格ガイダンス会

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

posted by FPスキル実践活用勉強会スタッフ at 11:00| Comment(0) | TrackBack(0) | FPに関連する勉強会
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