2019年05月28日

金融資産をお持ちの方が抱えているニーズについて

金融資産が5000万以上お持ちの方のニーズに関する情報です。

ある一定条件の人に対するアンケート結果を、先日ちらっと見せていただきました。
なので、すべてを網羅しているわけではないですが、ご参考まで。

プライベートバンキングに代表されるような、オーダーメイドの資産運用サービスに強く関心を示すのは、金融資産が5000万円以上ある方であっても、女性よりも男性のほうだそうです。
(関心を持っているのは、男性で20%くらい、女性で5%くらい)

一方で資産がある女性が関心を持っているのは、家事など日常的に発生する作業のアウトソーシングや、暮らしのグレードを上げるサービスだそうです。
例えば家の中の掃除、料理作り、庭の整理、家の中をおしゃれなインテリアで飾る、家族が楽しめる情報を教えてくれる、子供の習い事や教育、などを行ってくれるサービスです。
ただ、世間一般にあるありきたりなサービスなく、自分の家庭にあったサービス、言うなれば「オーダーメイドの暮らし改善サービス」を求めているといえます。

資産がある方は、男性女性問わず、日ごろから仕事で忙しいケースも多いです。
ですが、男性と女性でニーズや思いは大きく違うようです。

お客様が資産をお持ちである場合に、どのような思いやニーズがあるのかを把握しておくことで、話も弾みやすくなりますし、お取引前に信頼を獲得することにつながります。

ひとつご参考になれば幸いです。

 

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posted by FPスキル実践活用勉強会スタッフ at 11:00| Comment(0) | TrackBack(0) | FPスキルアップ・FPビジネス
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