2019年06月11日

[身近な事例で学ぶ、金融オプションの正体・損得・活用事例] 勉強会のご案内

新たに勉強会の参加申込を開始しましたので、そのお知らせです。
少し先になりますが、7/28(日)に、下記のテーマで勉強会を開催します。

・身近な事例で学ぶ、金融オプションの正体・損得・活用事例

イメージばかりで実態がつかみにくいけれど、実は身近にありながら奥が深い、金融オプションを専門的に取り扱う内容です。

勉強会の開催概要は、下記のとおりです。

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金融デリバティブの一つである「オプション」について、基礎から応用まで幅広く学びます。
オプションという言葉を聞いたことはあっても、具体的に理解しづらく感じている方も多いのではないでしょうか。
でも実は、オプションは日常生活の中で頻繁に触れている概念でもあるのです。

そこで今回の勉強会では、身近な買い物を題材にしながら、オプションの性質やメリット・デメリットをわかりやすくご説明します。
「損失は限定、利益は無限」と呼ばれるその実態も理解でき、FP1級・CFP・証券外務員1種のオプション問題をスラスラ解くコツも学べます。

後半は、多くの証券会社で取引できる日経225オプションを題材にして、金融オプションがどのように利益や損失を生むのかを学びます。
過去の株価データを使ったワークを通して、オプションを組み込んだ金融商品への理解も深めます。
最終的には、オプションが組み込まれた仕組み預金や特殊な投資商品を正しく消費者に説明できることを目指します。

過去の参加者からは 「オプションが明快に理解できた!」 「今まで見えなかった金融商品の損得を見抜けるようになった!」 とご好評をいただいております。
この1日だけで、オプションにとても詳しくなれますよ!
過去のオプション勉強会をさらに拡充した内容ですので、お楽しみに!

この勉強会の参加メリットは、次の通りです。
◎ 身近な買い物の例で、オプションを明快に理解できる!
◎ オプション用語も無理なくスッキリ理解できる!
◎ オプション価格が変化する原理と、オプションの損得判断がわかる!
◎ FP1級/CFP/証券外務員1種のオプション問題がスラスラ解ける!
◎【応用】金融オプションの投資戦略、活用事例を学べる!
◎【応用】オプションが組み込まれた金融商品を解説できるようになる!
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以上がご案内です。FP知識を実践的に活用するテーマで、毎回集まった皆さんで楽しみながら勉強している会です。
ご興味ご関心をお持ちになりましたら、ぜひご参加下さいね。

この勉強会の詳細なご案内と参加申込は、下記公式サイトからお願いします。

【勉強会 今後の開催スケジュール】
https://money-study.net/schedule.htm

それでは、今回も皆様とお会いできるのを、楽しみにしています!

 

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  今後の勉強会の開催予定
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■6/30(日) ライフプランソフトの新機能紹介と、FP相談での使いどころ
■6/30(日) FP相談の実践力向上!(ねんきん定期便&投資相談コンプライアンス)

<FP資格取得の姉妹勉強会 ご案内>
■7/15(月・祝) 受験前に役立つ情報満載!FP技能士3級2級合格ガイダンス会
■7/15(月・祝) 難関FP1級学科で高得点を取るための合格ガイダンス会

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

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2019年06月10日

FP相談の実践力向上(ねんきん定期便&投資相談コンプライアンス) 勉強会のお知らせ

先日よりご案内のとおり、6/30(日)に下記のテーマで勉強会を開催します。

・FP相談の実践力向上!(ねんきん定期便&投資相談コンプライアンス編)

 
今回も、お客様からの相談事例を使い、FPの実践力・実務力向上につながる内容にしております。
参加人数も40人を超えておりますが、まだ定員まで余裕があります。
参加してみようと思った方は、ぜひお越しくださいね。

勉強会の開催概要は、下記のとおりです。

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今回は、FPとして経験豊富であり有料相談を多数こなしている 向藤原 寛 様を講師としてお招きします。
講師の知見を取り入れながら、次の2部構成で進行します。

第1部は、「ねんきん定期便の活用法」がテーマです。
ねんきん定期便といえば、老後の年金が真っ先に思い浮かびます。
しかし、老後年金以外のFP相談でも活用できるツールです。
ねんきん定期便からFPアドバイスの切り口を増やし、さまざまなライフプランのサポートにつなげる方法を学びましょう!

第2部は、「投資相談コンプライアンス」がテーマです。
税理士や投資助言業など独占業務を持つ資格を持たないFPは、コンプライアンス上、顧客に話してよいこととダメなことがあります。
法律上のNGは避けつつも、お客様から具体的な情報や意見を求められたときに、相談の満足度を損なわない話し方は求められます。
独占業務資格がなくとも、資産運用相談に強いFPになれる会話術を学びましょう!

実際の相談現場では、年金と資産運用をセットで話す場面も多くあります。
講師が持つノウハウも学びながら、皆さんの有料相談の質を高め、お客様に価値を提供できるようになることを狙いとして、開催をいたします。
皆様のご参加をお待ちしています!
 
この勉強会の参加メリット
◎ ねんきん定期便で、FPアドバイスの切り口を増やせる!
◎ 年金・社会保険制度の相談に強くなれる!
◎ 資産運用の相談にも強くなれる!
◎ コンプライアンスをクリアしつつ価値ある相談ができるようになる!
◎ 有料相談の質を高められる!
◎ 他の参加者と楽しみながら、多様なノウハウを学べる!
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なお、同日の午前には、ライフプランソフトの活用勉強会も開催します。
こちらにもご興味がありましたら、どうぞお越しくださいませ。

 
以上がご案内です。
今回も、集まった皆さんで楽しみながら、FPとしてのスキルアップにつながる1日にしていきますね。
この勉強会の詳細なご案内と参加申込は、下記公式サイトからお願いします。

【勉強会 今後の開催スケジュール】
https://money-study.net/schedule.htm

それでは、今回も皆様とお会いできるのを、楽しみにしています!
 

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  今後の勉強会の開催予定
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■6/30(日) ライフプランソフトの新機能紹介と、FP相談での使いどころ
■6/30(日) FP相談の実践力向上!(ねんきん定期便&投資相談コンプライアンス)

<FP資格取得の姉妹勉強会 ご案内>
■7/15(月・祝) 受験前に役立つ情報満載!FP技能士3級2級合格ガイダンス会
■7/15(月・祝) 難関FP1級学科で高得点を取るための合格ガイダンス会

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

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2019年06月07日

facebook上にある「FPのための学びと情報交換グループ」のご案内です

本日は、FPに関するインターネット上のコミュニティについてのご案内です。

facebook上に「FPのための学びと情報交換グループ」を作っています。
facebookのアカウントをお持ちの方であれば、どなたでもご参加いただけます。

このグループ内で、FPに関する様々な情報交換を行っています。
最新のFP関連情報のやり取りをしたり、お客様の集客やFPコンサルティングのやり方などについて、意見交換も行っています。

最近では、新たに始まった住宅ポイント制度についての話題も出ています。

 
私からも積極的に情報提供をしています。
皆さんからも、情報発信や疑問質問を自由に書き込んで下さいね。
多くの方が自由に書き込みができ、自由に意見交換ができる、facebook上のコミュニティとして運営しています。

 
日本中には、様々な形態で活躍しているFPの方がいます。
私も勉強会を運営して、次のような方とたくさんお会いしてきました。

・FPとして活躍するために、いろいろな学びの機会がほしい
・他のFPと協力しながら、ノウハウ習得、ビジネス展開をしたい
・遠方に住んでいるが、首都圏・全国のFPと連携した取り組みを行いたい

このような声をもとに「FPのための学びと情報交換グループ」を作りました。
FPに興味関心をお持ちの方なら、どなたでもご参加いただけます。
インターネットに繋がれば、全国どこからでもアクセスできます。
FPとして活躍中の方も、FPを今後目指していく方も、ご参加いただけます。

facebookの「FPのための学びと情報交換グループ」は下記URLです。
https://www.facebook.com/groups/387013325465332/

ぜひ皆さんも、このグループにご参加下さいね!
みなさまのご参加を、お待ちしています!

 
なお、facebookアカウントをお持ちでない方向けには、FPスキル活用勉強会で発行しているメールマガジンをご利用ください。
話題になった情報を、ときどきメールマガジンでもご提供をしております。

・FPスキル実践活用勉強会 メールマガジン
https://money-study.net/life-plan/info/mail-magazine.htm
 

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  今後の勉強会の開催予定
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■6/30(日) ライフプランソフトの新機能紹介と、FP相談での使いどころ
■6/30(日) FP相談の実践力向上!(ねんきん定期便&投資相談コンプライアンス)

<FP資格取得の姉妹勉強会 ご案内>
■7/15(月・祝) 受験前に役立つ情報満載!FP技能士3級2級合格ガイダンス会
■7/15(月・祝) 難関FP1級学科で高得点を取るための合格ガイダンス会

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

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2019年06月05日

次世代住宅ポイント制度の受付開始、ポイント交換商品も発表

以前から話題になっていた、次世代住宅ポイント制度ですが、ポイントの発行受付が6/3(月)から開始されました。
このポイント制度は、消費税率10%引上げ後の住宅購入支援を目的としたものです。
消費税増税後に、一定の性能を有する住宅の新築やリフォームに対して、ポイントが付与されます。

さらに、ポイントで交換できる商品も公開されました。
省エネ家電、防災用品、健康関連商品、家事負担軽減関連商品、子育て関連商品、「地域の振興」に資する商品、の6カテゴリに分けて商品を検索することもできます。

住宅購入やリフォームのお仕事に関わっている方は、お客様に有益なアドバイスにつながりますので、ぜひ知っておくとよいでしょう。
詳細は、次世代住宅ポイント制度の下記公式サイトをご覧ください。
https://www.jisedai-points.jp/
 

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  今後の勉強会の開催予定
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■6/30(日) ライフプランソフトの新機能紹介と、FP相談での使いどころ
■6/30(日) FP相談の実践力向上!(ねんきん定期便&投資相談コンプライアンス)

<FP資格取得の姉妹勉強会 ご案内>
■7/15(月・祝) 受験前に役立つ情報満載!FP技能士3級2級合格ガイダンス会
■7/15(月・祝) 難関FP1級学科で高得点を取るための合格ガイダンス会

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

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2019年06月03日

保険の見直し前に、ライフプランニングで長期的な資金計画が重要

先日「FPスキル実践活用勉強会」で、ライフプランソフトを使った保険の
見直しに関する勉強会を行いました。
そこで話題に上がった内容をこちらでも共有します。

 
夫婦の一方が亡くなった場合の遺族保障に関して、生命保険の見直しを行う場合は、保険の見直しを行う前に、夫婦生存時の家計の見直しが必要だということをお伝えしました。
ライフプランシミュレーションをしてキャッシュフロー表を作り、長期的に安定した家計をしっかり作るということです。

この家計の見直しをせず、いきなり保険のプランニングから入ることも可能です。
でもそのようなプランニングだと、後になってから保険料が払いきれず、保険を解約してしまうことも。
理論的にはよい提案であったとしても、相談者が実行できなければ、絵に描いた餅にすぎません。

 
また、収入と支出のバランスを見直すことで、保険料の原資もねん出できます。
同時に、遺族の必要保障額を下げる効果もあり、支払保険料を下げることもできます。

保険の相談だからと言って、保険のトークに終始するのではなく、家計の見直しによるメリットも含めて相談者にお伝えし、お金の問題の解決と、持続可能なライフプランの提案につなげていただければと思っています。
 

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  今後の勉強会の開催予定
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■6/30(日) ライフプランソフトの新機能紹介と、FP相談での使いどころ
■6/30(日) FP相談の実践力向上!(ねんきん定期便&投資相談コンプライアンス)

<FP資格取得の姉妹勉強会 ご案内>
■7/15(月・祝) 受験前に役立つ情報満載!FP技能士3級2級合格ガイダンス会
■7/15(月・祝) 難関FP1級学科で高得点を取るための合格ガイダンス会

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

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