2019年05月16日

FPビジネスを軌道に乗せるための、セミナーの目的・価値

先日、顧客にアプローチをかける話題を書きましたが、それに関連するおはなしです。

多くの見込み客リストを抱えていても、そこからサービスに申し込んでくれる人がいなければ、ビジネスでは収益を出せません。
見込客の中から、サービスに申し込んでくれる人を探す活動が必要です。

保険でも、不動産でも、その他のFPサービスでも言えることですが、アプローチしたときはそのサービスに興味がなかったものの、年月の経過によって興味を持つ場合があります。
保険に興味がなかったけれど結婚を機に加入の意欲が高まった、家族が増えて手狭になったので持家を希望するようになった、雑誌で知ったお金の知識がもとになり今まで考えたこともなかった「ライフプランニング」が気になるようになった、などなど。

そういうこともあるので、定期的にサービスのご案内を届ける場合もあるでしょう。
(前回書いたアプローチ方法の話題も参考にしてください)

見込客全員にサービスのご案内をかける方法もアリですが、不要と感じる人にアプローチをかけ過ぎると、顧客離れにつながることもあり、難しいところです。
なので、サービスに関心が高い人と関心が低い人を振り分けたうえで、関心が高い人にだけ濃いめにアプローチをかけると、見込み客から取引顧客に移行する人数を効率よく増やせます。

その振分けに有効な方法として、無料セミナーがあります。
わざわざ時間を調整して足を運んでまで情報が欲しい、目的を達成したい、と考える人たちがセミナーに来るわけですから。

このようなセミナーを企画したり、セミナーに来場された方と接客してサービスの案内をしたり、という活動をされている企業系FPの方も多いのではないでしょうか。
見込み客を多量に抱えている組織にとっては、無料セミナーは定番ネタかもしれませんね。

 
さて、独立系FPの方もセミナーを武器にFPビジネスを軌道に乗せたいと考えるでしょう。
このとき、企業系FPが行う無料セミナーと、どう差別化するか、どう対抗するかの戦略が必要です。
その戦略がないと、独立系FPが企業系FPと同じようにしても、うまくいかないということになりかねません。

企業系FPと同じ戦略で、見込み客を選別するためにセミナーをするのか。
それとも付加価値の高い有料セミナーを開催して、セミナーで収益をあげるのか。
独立系FPも、セミナーを行う明確な目的と、それを達成する戦略が求められますね。

企業系FPも独立系FPも、セミナーをなぜ行うのか、セミナーからどのように次につなげるのか、というところまで考えて、FPビジネスを軌道に乗せていただきたいと思っています。

(このお話は、先日私が運営する勉強会・懇親会で出た話題をもとにしています)
 

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  今後の勉強会の開催予定
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■5/30(木) ライフプランソフトを活用し、上手な保険見直しを実現しよう
■6/30(日) ライフプランソフトの新機能紹介と、FP相談での使いどころ
■6/30(日) FP相談の実践力向上!(ねんきん定期便&投資相談コンプライアンス)

<FP資格取得の姉妹勉強会 ご案内>
■5/19(日):FP3級 頻出重要ポイント(2級基礎)総仕上げ勉強会

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

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2019年05月13日

ライフプランソフトに関する勉強会を、5月と6月に開催します!

新たに勉強会の参加申込を開始しましたので、そのお知らせです。
少し先になりますが、6/30(日)に、下記のテーマで勉強会を開催します。

・ライフプランソフトの新機能紹介と、FP相談での使いどころ

今月5/30(木)には、保険をテーマにしたライフプランソフトの勉強会も開催します。
このようなソフトに興味を持つ一般の方も増えていますし、相談者の状況を正確に把握してコンサルをしたいFPの方もたくさんいらっしゃいます。
私自身としては、FP向けライフプランニング支援ソフトである「FPのノウハウを結集した無料のライフプランソフト Financial Teacher System」の開発者という立場でもあるので、そのような皆さんをサポートすべく勉強会を開催いたします。

「6/30(日) ライフプランソフトの新機能紹介と、FP相談での使いどころ」勉強会の開催概要は、下記のとおりです。

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「FPのノウハウを結集した無料のライフプランソフト Financial Teacher System」は、利用者であるFPの皆さんのご要望を反映しながら、定期的にバージョンアップをしています。

今回は、直近のバージョンアップで追加した新機能を中心に取り上げ、その活用法やFP相談での使いどころを紹介します。
下記の中から開発が完了したものを中心に、勉強会では取り上げる予定です。

ねんきん定期便による年金設定、今までよりさらに柔軟な設定が可能な働き方の登録、保険の死亡保障計算、住宅ローンに関する詳細な設定、資産運用シミュレーションの新機能、など

単に新機能の紹介だけでなく、FPのもとへ訪れる相談者が抱えている心配や課題は何か、それを全国のFPがどのように解決しようとしているのか、そして当ソフト開発者がFPの思いをどのように支援したのか、についてもお話しします。

過去の勉強会では説明していなかった、新しい内容がたくさん含まれています。
ライフプランソフトを使いこなし、多様なFP相談で役立てるためのノウハウが得られる内容です。

この勉強会の参加メリットは、下記のとおりです。

◎ 顧客ニーズへの向き合い方とFP相談のノウハウが得られる
◎ 今までよりも、高精度なFP相談ができるようになる
◎ ライフプランソフトを使いこなせて、設計書も短時間で作れるようになる!
◎ ITにできることは任せ、FPの価値を発揮することに注力できる!
◎ 他の参加者と楽しみながら、多様なノウハウを学べる!

FP向けソフトの知見を深められる貴重な機会です。ご興味をお持ちになりましたら、ぜひお越しください。
皆様のご参加を、お待ちしています!
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以上がご案内です。FP知識を実践的に活用するテーマで、毎回集まった皆さんで楽しみながら勉強している会です。

この勉強会の詳細なご案内と参加申込は、下記公式サイトからお願いします。
※5/30(木)の保険をテーマにした内容も、下記よりご覧いただけます。

【勉強会 今後の開催スケジュール】
https://money-study.net/schedule.htm

それでは、今回も皆様とお会いできるのを、楽しみにしています!

 

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  今後の勉強会の開催予定
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■5/30(木) ライフプランソフトを活用し、上手な保険見直しを実現しよう
■6/30(日) ライフプランソフトの新機能紹介と、FP相談での使いどころ
■6/30(日) FP相談の実践力向上!(ねんきん定期便&投資相談コンプライアンス)

<FP資格取得の姉妹勉強会 ご案内>
■5/19(日):FP3級 頻出重要ポイント(2級基礎)総仕上げ勉強会

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

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2019年05月11日

たくさんの顧客に自社サービスを知ってもらうために、どうするのがよいかというお話

現に取引をしているお客様に限らず、連絡先を取得した見込み客(以下ではあわせて単に「顧客」と称します)に、どのように効率よく自社サービスを伝えていくかは、考え出すと奥が深い問題です。
新しいサービスを提供開始したときはもちろん、顧客全員に改めて自社サービスを認知させたい場面もありますよね。

その方法として、例えば全顧客に一斉メール配信をするという方法もありますが、全員が読んでくれるとは限りません。
タイトルを読みはするものの、本文を読まずに削除する人もいるでしょう。

高齢者は電子メールを読まず、郵送を好む人も多いような気がしますが、スマホを愛用する高齢者もいます。
さらには、ツイッター、LINEなどの方を好む人もいます。

どの方法を使っても、情報が届く顧客もいれば、届かない顧客もいます。
だからといって、メールも送り、郵便も送り、電話もかける・・・というのは顧客に嫌われるリスクが高まりますし、営業コストも高くなってしまいます。

 
会社によっては、個人情報を収集するときに「どの方法での連絡を好みますか?」をヒアリングするケースがあります。
顧客が希望する方法でアプローチをかけるので、情報を届けられる可能性は高まりますが、それらを顧客ごとに使い分ける苦労が発生します。
その作業を営業事務担当者が行ったり、規模が大きければ営業支援システムのようなものを導入するなど、負担も生じます。

顧客の人数は、独立系FPなら時に数百人、企業系FPなら数十万人に及ぶこともあります。
多量の顧客に精度高くアプローチをかけようとするほど、コストも高まります。オペレーションも複雑になります。
なので現実的にはどこかで落としどころをつける必要があるでしょう。

独立系FPの場合、限られた人的リソースの中で、効率よく実行できる方法を採用するのが現実的です。
上記を考慮したうえで「基本的にはメールでのやり取りに限定する」と割り切るのも、もちろんありです。

企業系FPを束ねる管理者なら、施策の費用対効果はもちろん、もれなく重複なく全顧客にアプローチするため、全FPをどのように分担するのかの検討まで、同時に求められることもあるでしょう。

自社サービスをどのように効率よく多くの人に届けるかは、とても重要な経営問題です。
どれだけ素晴らしいサービスを作っても、認知されなければ意味がありませんからね。
自社サービスの良さをもっとたくさんの人に認知させたいとか、アプローチできていない顧客がいることがわかっているなら、早速取り組んでみてはいかがでしょうか。

(このお話は、先日開催した勉強会・懇親会で出た話題をもとにしています)
 

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  今後の勉強会の開催予定
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■5/30(木) ライフプランソフトを活用し、上手な保険見直しを実現しよう
■6/30(日) FP相談の実践力向上!(ねんきん定期便&投資相談コンプライアンス)

<FP資格取得の姉妹勉強会 ご案内>
■5/19(日):FP3級 頻出重要ポイント(2級基礎)総仕上げ勉強会

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

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2019年05月03日

FP相談の実践力向上!(ねんきん定期便&投資相談コンプライアンス編) 勉強会のご案内

新たに勉強会の参加申込を開始しましたので、そのお知らせです。
少し先になりますが、6/30(日)に、下記のテーマで勉強会を開催します。
・FP相談の実践力向上!(ねんきん定期便&投資相談コンプライアンス編)

今回も、FPの実践力を高めることを目的とした、他にはない企画です!
いくつもの相談事例を使いながら、FPの実践力を高めていきましょう!

勉強会の開催概要は、下記のとおりです。

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今回は、FPとして経験豊富であり有料相談を多数こなしている 向藤原 寛 様を講師としてお招きします。
講師の知見を取り入れながら、次の2部構成で進行します。

第1部は、「ねんきん定期便の活用法」がテーマです。
ねんきん定期便といえば、老後の年金が真っ先に思い浮かびます。
しかし、老後年金以外のFP相談でも活用できるツールです。
ねんきん定期便からFPアドバイスの切り口を増やし、さまざまなライフプランのサポートにつなげる方法を学びましょう!

第2部は、「投資相談コンプライアンス」がテーマです。
税理士や投資助言業など独占業務を持つ資格を持たないFPは、コンプライアンス上、顧客に話してよいこととダメなことがあります。
法律上のNGは避けつつも、お客様から具体的な情報や意見を求められたときに、相談の満足度を損なわない話し方は求められます。
独占業務資格がなくとも、資産運用相談に強いFPになれる会話術を学びましょう!

実際の相談現場では、年金と資産運用をセットで話す場面も多くあります。
講師が持つノウハウも学びながら、皆さんの有料相談の質を高め、お客様に価値を提供できるようになりましょう!
皆様のご参加をお待ちしています!

 
この勉強会の参加メリット
◎ ねんきん定期便で、FPアドバイスの切り口を増やせる!
◎ 年金・社会保険制度の相談に強くなれる!
◎ 資産運用の相談にも強くなれる!
◎ コンプライアンスをクリアしつつ価値ある相談ができるようになる!
◎ 有料相談の質を高められる!
◎ 他の参加者と楽しみながら、多様なノウハウを学べる!
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以上がご案内です。FP知識を実践的に活用するテーマで、毎回集まった皆さんで楽しみながら勉強している会です。
ご興味ご関心をお持ちになりましたら、ぜひご参加下さいね。

この勉強会の詳細なご案内と参加申込は、下記公式サイトからお願いします。

【勉強会 今後の開催スケジュール】
https://money-study.net/schedule.htm

それでは、今回も皆様とお会いできるのを、楽しみにしています!
 

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  今後の勉強会の開催予定
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■5/30(木) ライフプランソフトを活用し、上手な保険見直しを実現しよう
■6/30(日) FP相談の実践力向上!(ねんきん定期便&投資相談コンプライアンス)

<FP資格取得の姉妹勉強会 ご案内>
■5/4(土):FP2級 頻出重要ポイント&難問対策総仕上げ勉強会
■5/5(日) FP技能士1級学科 頻出重要ポイント対策勉強会
■5/19(日):FP3級 頻出重要ポイント(2級基礎)総仕上げ勉強会

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

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