2019年05月31日

ライフプランソフトで保険見直しの勉強会を開催しました!

昨日5/30(木)に、FPスキル実践活用勉強会にて、下記の勉強会を開催しました。
・ライフプランソフトを活用し、上手な保険見直しを実現しよう

 
ライフプランの専門ソフトを使いながら、キャッシュフロー表を作ったり、提案しようとしている家計の改善案の効果を確認したり、保険見直しの実践方法を学ぶ内容で進めました。

勉強会で扱った内容は、保険見直しの現場でも使われている方法であり、IT技術を活用して効率よく行うためのノウハウを交えたものでした。
FP相談に必要な作業をあれこれ手作業で行うよりも、ITに任せられるところはITに任せて、相談者の課題解決に専念することの大切さも、お話させていただきました。

また、FP相談の現場での失敗事例や、「木を見て森を見ず」になってしまいがちな点もご紹介をしました。私自身、多くのお金の相談現場の課題解決に向き合っていますが、お金の知識をいくら高めても、相談者の満足や信頼を勝ち取れないこともあります。
相談に向き合うときの姿勢や取り組み方についても、参考にしていただければと思います。

グループワークでは、参加者の皆さんの知見を出し合いながら、相談事例に対する解決方法を考えていただきました。
周りの方の知見も学びになったと思いますし、自分のあたりまえが他人にとっては価値ある情報であることもあります。

グループワークも交えて、楽しく学ぶスタイルで、今後の勉強会も運営を続けていきたいと思っています。

 
【今後の勉強会のご案内について】
勉強会の開催案内は、下記メールマガジンとfacebookでご案内いたします。
いち早く開催日を知りたい場合は、こちらにご登録をお願いいたします。

メールマガジン(無料):
 https://money-study.net/life-plan/info/mail-magazine.htm
facebookページ:
 https://www.facebook.com/fp.skill.study/
 ※いいねを押すと、皆様の画面に案内が表示されるようになります。

次回の勉強会については、下記のご案内もご覧ください。
 

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  今後の勉強会の開催予定
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■6/30(日) ライフプランソフトの新機能紹介と、FP相談での使いどころ
■6/30(日) FP相談の実践力向上!(ねんきん定期便&投資相談コンプライアンス)

<FP資格取得の姉妹勉強会 ご案内>
■7/15(月・祝) 受験前に役立つ情報満載!FP技能士3級2級合格ガイダンス会
■7/15(月・祝) 難関FP1級学科で高得点を取るための合格ガイダンス会

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

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2019年05月28日

金融資産をお持ちの方が抱えているニーズについて

金融資産が5000万以上お持ちの方のニーズに関する情報です。

ある一定条件の人に対するアンケート結果を、先日ちらっと見せていただきました。
なので、すべてを網羅しているわけではないですが、ご参考まで。

プライベートバンキングに代表されるような、オーダーメイドの資産運用サービスに強く関心を示すのは、金融資産が5000万円以上ある方であっても、女性よりも男性のほうだそうです。
(関心を持っているのは、男性で20%くらい、女性で5%くらい)

一方で資産がある女性が関心を持っているのは、家事など日常的に発生する作業のアウトソーシングや、暮らしのグレードを上げるサービスだそうです。
例えば家の中の掃除、料理作り、庭の整理、家の中をおしゃれなインテリアで飾る、家族が楽しめる情報を教えてくれる、子供の習い事や教育、などを行ってくれるサービスです。
ただ、世間一般にあるありきたりなサービスなく、自分の家庭にあったサービス、言うなれば「オーダーメイドの暮らし改善サービス」を求めているといえます。

資産がある方は、男性女性問わず、日ごろから仕事で忙しいケースも多いです。
ですが、男性と女性でニーズや思いは大きく違うようです。

お客様が資産をお持ちである場合に、どのような思いやニーズがあるのかを把握しておくことで、話も弾みやすくなりますし、お取引前に信頼を獲得することにつながります。

ひとつご参考になれば幸いです。

 

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  今後の勉強会の開催予定
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■5/30(木) ライフプランソフトを活用し、上手な保険見直しを実現しよう
■6/30(日) ライフプランソフトの新機能紹介と、FP相談での使いどころ
■6/30(日) FP相談の実践力向上!(ねんきん定期便&投資相談コンプライアンス)

<FP資格取得の姉妹勉強会 ご案内>
■7/15(月・祝) 受験前に役立つ情報満載!FP技能士3級2級合格ガイダンス会
■7/15(月・祝) 難関FP1級学科で高得点を取るための合格ガイダンス会

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

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2019年05月25日

FP相談の実践力向上(ねんきん定期便&投資相談コンプライアンス) 勉強会のお知らせ

来月の6/30(日)に、下記のテーマで勉強会を開催します。

・FP相談の実践力向上!(ねんきん定期便&投資相談コンプライアンス編)

今回も、お客様からの相談事例を使い、FPの実践力・実務力向上につながる内容にしております。
勉強会の開催概要は、下記のとおりです。

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今回は、FPとして経験豊富であり有料相談を多数こなしている 向藤原 寛 様を講師としてお招きします。
講師の知見を取り入れながら、次の2部構成で進行します。

第1部は、「ねんきん定期便の活用法」がテーマです。
ねんきん定期便といえば、老後の年金が真っ先に思い浮かびます。
しかし、老後年金以外のFP相談でも活用できるツールです。
ねんきん定期便からFPアドバイスの切り口を増やし、さまざまなライフプランのサポートにつなげる方法を学びましょう!

第2部は、「投資相談コンプライアンス」がテーマです。
税理士や投資助言業など独占業務を持つ資格を持たないFPは、コンプライアンス上、顧客に話してよいこととダメなことがあります。
法律上のNGは避けつつも、お客様から具体的な情報や意見を求められたときに、相談の満足度を損なわない話し方は求められます。
独占業務資格がなくとも、資産運用相談に強いFPになれる会話術を学びましょう!

実際の相談現場では、年金と資産運用をセットで話す場面も多くあります。
講師が持つノウハウも学びながら、皆さんの有料相談の質を高め、お客様に価値を提供できるようになることを狙いとして、開催をいたします。
皆様のご参加をお待ちしています!
 
この勉強会の参加メリット
◎ ねんきん定期便で、FPアドバイスの切り口を増やせる!
◎ 年金・社会保険制度の相談に強くなれる!
◎ 資産運用の相談にも強くなれる!
◎ コンプライアンスをクリアしつつ価値ある相談ができるようになる!
◎ 有料相談の質を高められる!
◎ 他の参加者と楽しみながら、多様なノウハウを学べる!
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以上がご案内です。FP知識を実践的に活用するテーマで、毎回集まった皆さんで楽しみながら勉強している会です。
ご興味ご関心をお持ちになりましたら、ぜひご参加下さいね。

この勉強会の詳細なご案内と参加申込は、下記公式サイトからお願いします。

【勉強会 今後の開催スケジュール】
https://money-study.net/schedule.htm

それでは、今回も皆様とお会いできるのを、楽しみにしています!
 

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  今後の勉強会の開催予定
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■5/30(木) ライフプランソフトを活用し、上手な保険見直しを実現しよう
■6/30(日) ライフプランソフトの新機能紹介と、FP相談での使いどころ
■6/30(日) FP相談の実践力向上!(ねんきん定期便&投資相談コンプライアンス)

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

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2019年05月23日

5/30(木) FPスキル実践活用勉強会 参加申込者に当日の案内メールをお送りしました

みなさま、こんにちは。
FP勉強会運営スタッフ(公式サイト管理人)の佐藤です。

以前からのお知らせの通り、5/30(木)にFPスキル実践活用勉強会にて、
・ライフプランソフトを活用し、上手な保険見直しを実現しよう
というテーマで、勉強会を開催します。


この勉強会に参加申し込みをされた方に、当日の案内メールをお送りしました。
申込みされた方は、案内メールのご確認をお願いします。

 
■もし、案内メールが届いていないという場合は

申込直後に参加を受け付けた旨の自動送信メールを受け取っていれば、参加申し込みは受理されています。
当日の最新情報は下記ページでご案内しておりますので、ご確認のうえ当日は気を付けてお越しください。
https://money-study.net/schedule.htm

自動送信メールも受け取れていない場合は、お手数ですが下記お問い合わせのページより、お知らせ下さい。
https://money-study.net/contact.htm

 
勉強会当日は、集まった皆さんで、楽しく学べる雰囲気で進めていきます。
有意義な勉強会にいたしますので、どうぞよろしくお願いいたします!

なお、定員までまだ余裕はあります。
参加希望の方は、下記案内をご参照の上、どうぞお申し込み下さい。
皆様のお越しを、お待ちしております!
 

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  今後の勉強会の開催予定
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■5/30(木) ライフプランソフトを活用し、上手な保険見直しを実現しよう
■6/30(日) ライフプランソフトの新機能紹介と、FP相談での使いどころ
■6/30(日) FP相談の実践力向上!(ねんきん定期便&投資相談コンプライアンス)

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

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2019年05月21日

FP業務を一人でさばけなくなったら、組織で対応していこう

FPとして、長年キャリアを積んだときのお話です。
継続した取引が続き、お客様も相当な数を抱えている方もいます。
お客様が多いということは、それだけ市場から信頼を得ている証拠です。
仕事のやりがいも、とても大きくなります。

その一方で、一人で業務が回らなくなり、困ることも増えてきます。
今までなら即日で対応できたことも、案件が集中するなどすれば、対応までお客様を数日待たせてしまうことも発生します。
プライベートまで「お客様最優先」となってしまい、自分の時間、家族の時間も取れなくなったり。
また、過剰な勤務時間となり、健康を害してしまう場合も。
かといって仕事に対する使命感が消えるわけでもないので、どうするのが良いかで悩む方もいます。

 
このように一人でさばけなくなったら、「組織での対応」が本来求められるところです。

例えば企業系FPの方なら、同じ会社の他の社員と分担して業務にあたるという方法があります。
そのFPが働き過ぎて万一倒れてしまったら、会社としても大きな損失になります。
なので個人の問題ではなく、組織の問題として認識し、組織としての対応が求められます。

ただ、お客様の中には、担当者が変わることに抵抗をお持ちの方もいます。
担当者が変わることで、取引を打ち切るお客様もいます。
そのような場合に備えるには、担当変更に抵抗感の無いお客様、担当を変更しても支障がないお客様から、担当を交代するのが合理的です。
担当を交代することで、より優れたサービスが提供できることも、きちんと説明できるとよいですね。

 
独立系FPの方は、個人事業として行っている場合も多いですが、同様に業務をさばけない状況になったら、
・人材採用をするか(自社で人を増やしてまかなう)
・他社と提携するか(他者の人材でまかなう)
・それ以上取引を行わないようにするか
などの中から選択することになるでしょう。

FP事業が軌道に乗った後も、課題は尽きません。
業務が回りきらない場合も、お客様にご迷惑がかからないよう、また自分たちのビジネスが不利にならないよう、戦略を立てて実行していくことが大切ですね。
 

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  今後の勉強会の開催予定
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■5/30(木) ライフプランソフトを活用し、上手な保険見直しを実現しよう
■6/30(日) ライフプランソフトの新機能紹介と、FP相談での使いどころ
■6/30(日) FP相談の実践力向上!(ねんきん定期便&投資相談コンプライアンス)

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

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