2018年12月03日

保険と相続・事業承継のニーズが増えていく?

ここ最近は、保険会社から銀行へ出向する人が増えているそうです。

出向者を受け入れる金融機関の目的は、法人向け保険の販売を強化するため。
お金を貸すだけでは収益を上げづらいため、節税や相続のコンサルで収益を上げようとしているようです。

ただ、経営者相手の場合は、保険単独のトークでビジネスを成立させることは難しく、財務や事業承継に関する知識も必要になっていきます。

この領域で活躍するためには、幅広い領域でお金のことを学べるFP資格は役に立つかもしれませんね。
2級じゃなくて、1級やCFPレベルの知識まで必要には場面も、ありますから。

これから先、相続や事業承継の案件は増えていきそうです。
相続や事業承継に強いと、今後に活躍の幅が広がるかもしれませんね。
 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  今後の勉強会の開催予定
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■12/16(日) FP6分野の新制度&制度改正 徹底学習勉強会(FP1級・CFP試験対応)
税や社会保険などFP6分野にわたる制度改正を、広く深く学べる内容です。
時代に合った提案ができ、お客様に価値を提供できるFPを目指しましょう!

■12/20(木) 顧客のためのFPアドバイス研究 老後資金の取り崩し設計編
グループワークや相談シミュレーションの形式も採用し、皆さんで楽しく
議論しながら、老後生活に関するFP提案スキルを高められる内容です。


<FP資格取得の姉妹勉強会 ご案内>
■12/16(日) FP1級新制度&制度改正 徹底対策勉強会(CFP試験対応)
■12/22(土) FP技能士1級学科 頻出重要ポイント対策勉強会
■2019/1/13(日) FP2級 頻出重要ポイント&難問対策総仕上げ勉強会
■2019/1月予定 FP3級 頻出重要ポイント(2級基礎)総仕上げ勉強会

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm
※パソコン・スマートフォン両対応のサイトです。

posted by FPスキル実践活用勉強会スタッフ at 11:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 贈与・相続・事業承継